Los futuros de las acciones estadounidenses subieron el lunes, lo que indica un comienzo positivo para una semana que probablemente contará con nuevos desarrollos en la política comercial del presidente Donald Trump, así como datos clave de inflación y el testimonio del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Mientras viajaba al partido por el campeonato del Super Bowl de la NFL durante el fin de semana, Trump dijo que anunciaría aranceles del 25% sobre todas las importaciones de acero y aluminio a Estados Unidos esta semana, la última escalada de su esfuerzo por revisar el enfoque estadounidense al comercio internacional. En Brasil se destacan las ganancias del banco BTG.
1. Trump dice que anunciará nuevos aranceles al acero y al aluminio
Los futuros de las acciones estadounidenses subieron el lunes mientras los inversores evaluaban los nuevos comentarios sobre los aranceles del presidente Donald Trump y esperaban datos económicos clave esta semana.
Esta mañana, los futuros del Dow subieron un 0,33%, los futuros del S&P 500 subieron un 0,45% y los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0,65%. Todos los promedios principales se hundieron el viernes, arrastrados por el anuncio de Trump de que impondrá aranceles recíprocos a muchos países esta semana, así como por datos débiles sobre empleo y confianza del consumidor.
Durante el fin de semana, Trump dijo que impondría aranceles adicionales del 25% a todas las importaciones de acero y aluminio a Estados Unidos (más información a continuación).
El momento más destacado del calendario económico de esta semana es la publicación de datos cruciales sobre la inflación en Estados Unidos el miércoles. Se proyecta que el indicador muestre que el crecimiento de los precios al consumidor se enfrió mensualmente en enero y coincidió con el ritmo anualizado de diciembre.
En declaraciones a los periodistas en el Air Force One el domingo, Trump dijo que anunciaría los aranceles del 25% sobre el acero y el aluminio el lunes, seguidos de aranceles recíprocos sobre muchos países el martes o miércoles, y que ambos aranceles entrarían en vigor de inmediato.
Los comentarios de Trump se produjeron apenas días después de que entraran en vigor sus aranceles del 10% contra China, y algunos analistas sugirieron que podría estar adoptando una política comercial más dura para ayudar a avanzar en su agenda internacional más amplia. Posteriormente Pekín tomó represalias con una serie de aranceles propios.
La semana pasada, el presidente también amenazó con imponer aranceles del 25% a Canadá y México, pero desistió de hacerlo después de recibir garantías de ambos países de que reforzarían la seguridad fronteriza.
Canadá, Brasil, México, Corea del Sur y Vietnam son los mayores exportadores de acero a Estados Unidos, según datos del gobierno. Canadá también es, con diferencia, el mayor exportador de aluminio a Estados Unidos.
En su primer mandato, Trump impuso aranceles del 25% al acero y del 10% al aluminio, pero luego concedió cuotas libres de impuestos a aliados como Canadá, México y Brasil.
2. La administración Trump está examinando los pagos de la deuda del Tesoro de Estados Unidos por posible fraude
Por otra parte, Trump también dijo a los periodistas en el Air Force One que la Casa Blanca está investigando los pagos de la deuda del Tesoro de Estados Unidos por posible fraude y postuló que la deuda de 36,2 billones de dólares de Estados Unidos puede no ser tan grande después de todo.
Los funcionarios habían estado examinando los registros de pago en un intento de identificar gastos innecesarios, pero en cambio centraron su atención en los pagos de la deuda, dijo Trump.
Agregó que "puede ser que muchas de estas cosas no cuenten", señalando que "algunas de las cosas que estamos encontrando son muy fraudulentas" y "por eso tal vez tenemos menos deuda de la que pensábamos". Sin embargo, no estaba claro a qué pagos exactos realizados por el Departamento del Tesoro se refería Trump.
Los comentarios se produjeron en un momento en que Trump y otros miembros de su partido republicano en el Congreso podrían tener la tarea de aprobar más préstamos en algún momento de este año. En el pasado, Trump ha sugerido que Estados Unidos podría incumplir sus deudas, un acontecimiento que podría sacudir los mercados financieros mundiales.
3. Datos de inflación de China
La inflación al consumidor de China se aceleró en enero, lo que refleja una mayor demanda durante las vacaciones del Año Nuevo Lunar, mostraron datos del gobierno el domingo.
Los precios al consumidor en la segunda economía más grande del mundo aumentaron un 0,7% mes a mes en enero. La lectura fue ligeramente más suave que las expectativas de un aumento del 0,8%, pero se aceleró bruscamente desde el nivel estable de diciembre.
En términos anuales, el IPC subió un 0,5%, por encima de las previsiones del 0,4%, en comparación con el aumento del 0,1% registrado en diciembre.
Sin embargo, los precios en puerta de fábrica continuaron su trayectoria descendente, lo que indica una deflación persistente en el sector industrial. Algunos analistas han sugerido que la tendencia podría agregar presión al esfuerzo continuo de Beijing para impulsar el estancado crecimiento económico, que enfrenta nuevos desafíos por los aranceles de Trump.
4. El oro alcanza un máximo histórico
Los precios del oro alcanzaron nuevos máximos históricos el lunes, impulsados por la demanda de refugio seguro después de que Trump dijera que anunciaría más aranceles comerciales.
Si bien el metal amarillo registró fuertes ganancias y máximos históricos la semana pasada, las ganancias adicionales se vieron algo limitadas por la resistencia del dólar estadounidense, ya que los inversores se preparan para tasas de interés relativamente altas en los próximos meses.
Los analistas y funcionarios de la Reserva Federal han advertido que los aranceles de Trump, que serán pagados por los importadores estadounidenses, podrían apuntalar la inflación y dar a la Fed menos impulso para recortar las tasas de interés.
Por otra parte, los precios del petróleo también subieron el lunes, borrando algunas pérdidas después de tres caídas semanales consecutivas. Tanto los futuros del crudo estadounidense como el crudo Brent cayeron casi un 2% la semana pasada tras un fuerte aumento en los inventarios de crudo estadounidense, ya que los inversores también estaban preocupados por las implicaciones de las renovadas tensiones comerciales mundiales.
5. Brasil | Balance general del Banco BTG Pactual
El banco BTG Pactual registró un beneficio neto ajustado de R$ 3,3 mil millones en el cuarto trimestre de 2024, una expansión del 15% en comparación con el mismo período de 2023, según un informe divulgado a los clientes y al mercado la mañana de este lunes.
En el cuarto trimestre de 2024, los ingresos totalizaron R$ 6,7 mil millones, un crecimiento del 19% en comparación con el 4T23. Tanto los ingresos como las utilidades representan indicadores récord para el período, a pesar del deterioro del escenario macroeconómico.
En el trimestre, la recaudación neta (NNM) totalizó R$ 50 mil millones. El rendimiento ajustado anualizado sobre el capital social promedio (ROAE anualizado) para el trimestre fue del 23,0%, en comparación con el 23,5% del tercer trimestre y el 23,4% del cuarto trimestre de 2023. En lo que va del año 2024, la medida de rentabilidad alcanzó el 23,1%, frente al 22,7% de 2023.
“Confiamos en nuestra capacidad para ofrecer un crecimiento constante y una expansión del ROAE, al tiempo que brindamos valor a nuestros accionistas y nos mantenemos fieles a nuestra cultura centrada en el cliente”, destacó el banco en un comunicado de ganancias.
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Alexandre Perini
🇵🇾🇧🇷 Experto Intl. en Inversiones y Bolsas de Valores
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