Los futuros de acciones estadounidenses cotizan en general a la baja antes de la publicación del importantísimo informe de nóminas no agrícolas de diciembre el viernes. Los datos podrían tener un impacto en las expectativas sobre las tasas de interés de la Reserva Federal, y muchos funcionarios del banco central ya han mostrado cierta cautela respecto a posibles recortes futuros. Por otra parte, Taiwan Semiconductor Manufacturing habría informado ingresos para el cuarto trimestre que superaron las estimaciones del mercado. En Brasil, se espera que la inflación cierre 2024 por encima del techo objetivo.
1. Nóminas no agrícolas en EE.UU.
Los futuros de acciones estadounidenses cotizaron en su mayoría a la baja el viernes, ya que los inversores se preparaban para la publicación de datos clave sobre el empleo.
Esta mañana, el contrato de futuros del S&P 500 bajó un 0,17%, el contrato de futuros del Nasdaq 100 bajó un 0,15% y el contrato de futuros del Dow bajó un 0,09%. Wall Street estuvo cerrado el jueves para conmemorar el funeral del expresidente estadounidense Jimmy Carter.
Lo más destacado de la agenda al final de la semana comercial es el informe de nóminas no agrícolas, que se espera indique que la economía estadounidense creó menos empleos en diciembre que el mes anterior (ver más abajo).
Una cifra más fuerte de lo esperado podría ejercer más presión al alza sobre los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años de referencia, que recientemente alcanzaron máximos de varios meses. Como resultado, el dólar estadounidense recientemente fortalecido podría experimentar más ganancias y las acciones podrían verse presionadas a medida que los inversores incorporan en los precios una prima de plazo creciente y tasas de descuento elevadas.
Aun así, en una nota a los clientes, los analistas de ING argumentaron que si bien las nóminas son “clave”, las cifras “tendrían que desviarse materialmente del consenso para tener un efecto esta vez”.
Los economistas pronostican que el próximo informe de nóminas mostrará que los empleos aumentaron en 164.000 en diciembre, mientras que se espera que la tasa de desempleo coincida con el ritmo de noviembre del 4,2%.
También se espera que el crecimiento de las ganancias promedio por hora se desacelere levemente al 0,3% desde la lectura anterior del 0,4%.
Es probable que el informe sea analizado minuciosamente por los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal, que han mostrado cierta cautela sobre la posibilidad de futuros recortes de las tasas de interés debido en parte a las recientes señales de resiliencia económica de Estados Unidos. Las actas de la última reunión de la Reserva Federal sugieren que algunos miembros están ahora más centrados en el impacto potencial de las políticas comerciales del presidente electo Donald Trump sobre la inflación.
Durante la noche, las declaraciones de varios funcionarios de la Reserva Federal indicaron que el personal está en general de acuerdo en que no hay prisa por implementar más reducciones en los costos de endeudamiento. Los mercados ahora pronostican menos de dos reducciones este año, y la primera no se considerará en su totalidad hasta junio, cuando podría haber más claridad sobre los planes de Trump de introducir nuevos aranceles radicales contra aliados y adversarios.
2. Las ventas de TSMC superan las estimaciones, según informe
TSMC reportó ventas en el cuarto trimestre mejores de lo esperado, ya que el mayor fabricante de chips por contrato del mundo se vio impulsado por la fuerte demanda del sector de inteligencia artificial de rápido crecimiento.
Las ventas en el período octubre-diciembre alcanzaron T$868.42 mil millones (US$26.36 mil millones), por encima de las estimaciones de los analistas, informó Reuters, citando sus propios cálculos y datos de LSEG.
Solo en diciembre, la cifra aumentó un 57,8% a 278.160 millones de dólares taiwaneses (8.440 millones de dólares estadounidenses), dijo TSMC en un comunicado el viernes.
El retorno podría contribuir a un tono positivo para la demanda de chips de cara a 2025, con TSMC en particular continuando beneficiándose de un mayor gasto de capital en centros de datos y otra infraestructura relacionada con la IA. Esa tendencia compensó en gran medida la debilidad en la demanda de chips electrónicos de consumo, que TSMC advirtió que era poco probable que mejorara en el corto plazo.
TSMC fabrica chips para varias empresas tecnológicas importantes, incluidas Nvidia, una de las mayores empresas de inteligencia artificial, y Apple, el fabricante del iPhone.
3. Tesla lanza el renovado Model Y en China
Tesla ha presentado una versión actualizada de su Model Y en China mientras el gigante de los vehículos eléctricos lucha por hacer frente a la dura competencia de sus rivales nacionales en el país.
Con un precio desde 263.500 yuanes, el Model Y actualizado es aproximadamente un 5,4% más caro que la versión anterior del automóvil, dijo Tesla en una publicación en la plataforma de redes sociales Weibo (NASDAQ:WB).
El último modelo cuenta con una nueva barra de luz, así como asientos que se pueden calentar o ventilar según las condiciones climáticas y una pantalla táctil para los pasajeros de la segunda fila del automóvil.
Se espera que las entregas en China, el mercado automovilístico más grande del mundo y la segunda región más grande de Tesla, comiencen en marzo, pendiente de la aprobación regulatoria.
Las ventas del Model Y, el automóvil más vendido del mundo, se han desacelerado levemente debido a que Tesla enfrenta la competencia en China y una demanda lenta de vehículos eléctricos en otros mercados.
4. El petróleo en camino a ganancias semanales
Los precios del petróleo subieron el viernes, en camino a una tercera semana consecutiva de ganancias, ya que la demanda recibió un impulso debido a las severas condiciones invernales en partes de Estados Unidos y Europa.
Esta mañana, los futuros del petróleo crudo estadounidense (WTI) subieron un 2,52% a 75,78 dólares por barril, mientras que el contrato Brent subió un 2,50% a 78,84 dólares por barril.
En las tres semanas que terminaron el 10 de enero, el Brent avanzó un 6%, mientras que el WTI subió un 7%.
Se espera que muchas partes del centro y este de Estados Unidos experimenten temperaturas por debajo del promedio en los próximos días, mientras que muchas regiones de Europa también se han visto afectadas por un frío extremo, lo que probablemente aumentará la demanda de calefacción.
5. Inflación en Brasil
El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) divulga este viernes los datos oficiales de inflación, con expectativa de mercado de que el Índice de Precios al Consumidor Amplio (IPCA) cierre 2024 en 4,89%, según el último Boletín Focus, presentado esta semana.
En noviembre, el índice anual alcanzó el 4,87%, por encima de la meta establecida por el Consejo Monetario Nacional (CMN), actualmente en el 3%, con un límite de 1,5 puntos porcentuales, hasta el 4,5%.
La inflación de los alimentos y el dólar pesaron sobre los datos publicados a lo largo del año y también deberían ejercer presión sobre la lectura de diciembre. Para el último mes, con las festividades de fin de año, los precios de la carne deberían representar aumentos más significativos, además de los boletos de avión, con los viajes festivos.
Alexandre Perini
🇵🇾🇧🇷 Experto Intl. en Inversiones y Bolsas de Valores
📚 Influencer en Educación y Mercado Financiero
https://alexandreperinipy.blogspot.com/
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