Principales noticias del mercado financiero

Los futuros de las acciones estadounidenses apuntaban a verde mientras los inversores se preparaban para más datos económicos y publicaciones de ganancias corporativas de los principales prestamistas de Wall Street esta semana. Los inversores esperan el martes la lectura de los precios al productor, con las perspectivas de inflación en la mira. Mientras tanto, los bomberos de Los Ángeles se preparan para el regreso de fuertes vientos que podrían avivar aún más dos incendios forestales que arrasan la ciudad. En Brasil, la situación fiscal todavía es seguida de cerca por economistas y analistas.

1. EE.UU - Futuros al alza con el IPP a la cabeza

Los futuros de las acciones estadounidenses subieron el martes después de una sesión mixta en Wall Street marcada por los altos rendimientos de los bonos del Tesoro que pesaron sobre las acciones.

Esta mañana, los futuros del Dow subieron un 0,35%, los futuros del S&P 500 subieron un 0,52% y los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0,69%.

Tanto el Promedio Industrial Dow Jones como el S&P 500 registraron ganancias el lunes, mientras que el Nasdaq Composite, de gran presencia tecnológica, cayó. El rendimiento de referencia de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años alcanzó su nivel más alto en 14 meses, lo que refleja las preocupaciones de que los datos económicos recientes y los duros planes arancelarios del presidente electo Donald Trump podrían reavivar las persistentes presiones sobre los precios.

Posteriormente, han aumentado las dudas sobre si la Reserva Federal implementará recortes de tasas de interés este año, y los analistas del Bank of America (NYSE:BAC) sugieren que el banco central podría volver a aumentar los costos de los préstamos.

En acciones individuales, las acciones de empresas de atención médica como UnitedHealth Group (NYSE:UNH) y Humana (NYSE:HUM) subieron después de que la administración Biden propusiera tasas de reembolso de 2026 para los planes Medicare Advantage, lo que conduciría a un aumento del 2,2% en los pagos.

Pero las acciones de semiconductores cayeron ante la noticia de que el gobierno estadounidense había dicho que restringiría aún más las exportaciones de chips de inteligencia artificial de última generación.

Los mercados tendrán la oportunidad de analizar un indicador de precios al productor mensual el martes. Los economistas esperan que el índice de precios al productor para la demanda final aumente un 0,4% en diciembre, igualando el ritmo del mes anterior. Se espera que en los 12 meses hasta diciembre el IPP aumente un 3,4%, una aceleración desde el 3,0%.

Un aumento en los precios de los huevos, impulsado por el brote de gripe aviar, ayudó a impulsar la tasa de crecimiento de los precios al productor a su punto más alto en cinco meses en noviembre, aunque el enfriamiento de los costos de los servicios reforzó las esperanzas en torno a la persistencia de una reciente tendencia desinflacionaria.

Se espera que el informe del Departamento de Trabajo sea seguido más tarde en la semana por una nueva mirada a los precios al consumidor. Los datos, junto con las impresionantes cifras de empleo de la semana pasada, podrían influir en los pronósticos sobre la trayectoria de la inflación (y, por extensión, en la política monetaria de la Fed) en los próximos meses.

2. EE.UU - Los Ángeles se prepara para el regreso de fuertes vientos

Los bomberos de Los Ángeles se preparaban para el regreso de fuertes vientos que podrían agravar aún más dos incendios forestales masivos que ya han diezmado vecindarios de toda la ciudad.

El lunes por la noche entró en vigencia una alerta roja ante el aumento previsto de los vientos secos y cálidos de Santa Ana. Los meteorólogos predicen que las ráfagas podrían alcanzar los 120 kilómetros por hora, informó Reuters.

Los incendios, que arrasaron un área del tamaño de Washington, D.C., mataron al menos a 24 personas y dañaron 12.000 estructuras, según Reuters.

Los analistas se esfuerzan por evaluar el impacto financiero de los incendios, y se espera que el sector de seguros sea el más afectado. Las pérdidas aseguradas podrían alcanzar los 30.000 millones de dólares, estimaron los analistas de Wells Fargo (NYSE:WFC).

Por otra parte, las instalaciones de Edison International (NYSE:EIX) en California se han visto afectadas por una serie de demandas que culpan a los equipos de la empresa de provocar uno de los peores incendios forestales del estado, que devastó el condado de Los Ángeles la semana pasada. Un grupo de propietarios de viviendas, dueños de negocios y otras personas que sufrieron daños a la propiedad presentaron múltiples demandas contra Edison en el Tribunal Superior de Los Ángeles el lunes, alegando que las líneas eléctricas de Southern California Edison provocaron el incendio debido a la falta de mantenimiento.

3. Europa - British Petroleum espera cargos por hasta 2.000 millones de dólares

BP (LON:BP) dijo que espera incurrir en cargos por deterioro por un valor de entre 1.000 y 2.000 millones de dólares debido a que se proyecta que la producción upstream de la compañía de petróleo y gas disminuirá.

En una actualización comercial correspondiente a los últimos tres meses del año pasado, la compañía británica dijo que los cargos no monetarios, después de impuestos, serían atribuibles a todos los segmentos del negocio.

Mientras tanto, se espera que la producción del sector upstream en el cuarto trimestre sea menor en comparación con el trimestre anterior, con una caída en la producción de petróleo, gas y energía baja en carbono.

Otros cargos subyacentes anuales comerciales y corporativos también se estiman ahora en 600 millones de dólares para 2024, frente a un rango anterior de 300 millones a 400 millones de dólares, debido a pérdidas cambiarias, dijo BP (NYSE:BP).

Está previsto que la compañía informe sus ganancias del cuarto trimestre y del año completo el 11 de febrero. Las acciones de BP que cotizan en Londres cayeron en las primeras operaciones del martes.

4. Commodities - El petróleo cae

Los precios del petróleo cayeron, alejándose de los máximos de cuatro meses que fueron provocados por nuevas sanciones estadounidenses a las exportaciones petroleras rusas y preocupaciones sobre interrupciones del suministro.

Esta mañana, los futuros del petróleo crudo estadounidense (WTI) cayeron un 0,78% a 76,70 dólares por barril, mientras que el contrato Brent cayó un 0,86% a 80,31 dólares por barril.

El petróleo había logrado fuertes ganancias en las dos sesiones anteriores después de que la administración Biden revelara su paquete de sanciones más amplio hasta la fecha, destinado a recortar los ingresos de petróleo y gas de Rusia.

Se espera que estos acontecimientos alteren significativamente las exportaciones de petróleo de Rusia, obligando a los principales importadores, como China e India, a buscar proveedores alternativos en regiones como Medio Oriente, África y las Américas.

5. Escenario fiscal brasileño

Los economistas y analistas de mercado en general aún ven dificultades para el Gobierno para equilibrar las cuentas públicas y cumplir el objetivo de eliminar el déficit primario este año.

Barclays (LON:BARC) señaló en un informe que los proyectos de ley de contención del gasto aprobados ayudan a detener una espiral descendente en el sentimiento del mercado, "pero una mejora real requeriría más iniciativas para reducir el déficit primario en 2025 y más allá".

Según estimaciones de Warren Investimentos, el gobierno necesitará bloquear R$ 40 mil millones este año para cumplir la meta establecida en el nuevo marco fiscal.

El economista jefe de Warren, Felipe Salto, ex secretario de Hacienda de São Paulo, destaca en un informe que, incluso con el paquete fiscal avanzando en la dirección correcta, "se necesitará mucho más para que la relación deuda/PIB avance hacia estabilidad".

Alexandre Perini

🇵🇾🇧🇷 Experto Intl. en Inversiones y Bolsas de Valores

📚 Influencer en Educación y Mercado Financiero

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