Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses apuntaron al alza el viernes, lo que sugiere una recuperación de un comienzo negativo del año comercial en Wall Street, marcado por una caída de las acciones del grupo de vehículos eléctricos Tesla.
Los inversores están esperando la publicación de los datos de actividad fabril de Estados Unidos, que podrían proporcionar información sobre el estado del sector manufacturero clave para la administración entrante del presidente Donald Trump. Por otra parte, se espera que el actual presidente estadounidense, Joe Biden, bloquee la venta de U.S. Steel (NYSE:X) a la japonesa Nippon Steel (TYO:5401), informó el Washington Post. En Brasil, lo más destacado fue la salida récord de dólares.
1. Los futuros estadounidenses suben; PMI manufacturero de ISM a la vista
Los futuros de acciones estadounidenses subieron el viernes, ya que los inversores descontaron en la sesión anterior un comienzo bajista de las operaciones en 2025.
Esta mañana, el contrato de futuros del Dow había ganado un 0,16%, los futuros del S&P 500 habían ganado un 0,24% y los futuros del Nasdaq 100 habían ganado un 0,33%.
Los principales índices de Wall Street cayeron el jueves al iniciar las operaciones de año nuevo. El Dow Jones Industrial Average, compuesto por 30 acciones, cayó 152 puntos, o un 0,4%, mientras que el índice de referencia S&P 500 cayó 13 puntos, o un 0,2%, y el índice Nasdaq Composite, de gran tecnología, cayó 30 puntos, o un 0,2%.
Las acciones de Tesla (NASDAQ:TSLA), que cayeron más de un 6% después de que el gigante fabricante de automóviles eléctricos informara de su primera caída anual en las ventas a pesar de una serie de recortes de precios y acciones promocionales destinadas a aumentar la demanda, pesaron sobre la confianza.
Mientras tanto, las solicitudes iniciales y en curso de desempleo en Estados Unidos cayeron la semana pasada, según datos del Departamento de Trabajo. El informe generó algunas apuestas de que la Reserva Federal optará por dejar las tasas de interés sin cambios en su próxima reunión de política monetaria de este mes.
En un día relativamente tranquilo para los datos económicos, los inversores tendrán la oportunidad de analizar las cifras de actividad fabril de Estados Unidos correspondientes a diciembre.
Se prevé que el índice de gerentes de compras del Institute for Supply Management para el sector manufacturero se enfríe ligeramente a 48,2 el mes pasado, por debajo del máximo de cinco meses de 48,4 en noviembre. Una lectura inferior a 50 normalmente denota una contracción en el sector, que representa más del 10% de la economía estadounidense.
Este fue el octavo mes consecutivo en el que la medida estuvo por debajo del umbral de 50 puntos, aunque la cifra se mantuvo por encima del nivel de 42,5 que, según el ISM, indica una expansión económica más amplia.
Es probable que los mercados estén atentos para ver si los datos muestran tanto un crecimiento de los pedidos como una flexibilización de las restricciones de costos de los insumos de cara a la administración Trump, potencialmente más proempresarial. Lo más importante es que el subíndice de nuevos pedidos prospectivos aumentó a 50,5 en noviembre, entrando en territorio expansivo por primera vez desde marzo, mientras que la lectura de los precios pagados por los fabricantes disminuyó.
2. Biden debería bloquear la venta de U.S. Steel - WaPo
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, decidió bloquear la venta de U.S. Steel a la japonesa Nippon Steel, informó el jueves por la noche el Washington Post, después de un año de discusiones políticas y debates sobre la adquisición.
CBS News informó anteriormente que Biden estaba listo para tomar una decisión sobre el acuerdo el viernes, después de que el Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos enviara la decisión final sobre el acuerdo a la Casa Blanca en diciembre.
Biden se ha opuesto en gran medida al acuerdo, al igual que varios legisladores, alegando que podría poner en peligro los suministros de acero de Estados Unidos. El Sindicato United Steelworkers también se opuso a la medida, diciendo que podría reducir la capacidad de producción de acero de Estados Unidos y provocar despidos.
3. Bitcoin sube
Bitcoin subió el viernes, extendiendo la recuperación de una caída de precios observada durante las vacaciones de Año Nuevo, mientras los inversores buscaban más claridad sobre las perspectivas regulatorias de Estados Unidos bajo el nuevo presidente Donald Trump.
La stablecoin Tether fue un punto importante de atención esta semana, ya que registró su peor caída en la capitalización de mercado desde la caída del FTX de 2022 después de que la ley de Mercados de Activos Cripto de la Unión Europea entrara en vigor a finales de diciembre. Varias bolsas europeas, así como Coinbase Global (NASDAQ:COIN), han eliminado la moneda estable de sus plataformas debido a preocupaciones de cumplimiento.
Los mercados más amplios de criptomonedas se vieron afectados por una ola de ventas en la última semana de 2024, ya que los inversores disfrutaron de una racha estelar de ganancias durante todo el año. Pero también se ha infiltrado cierta cautela en los mercados, especialmente ante la idea de que las tasas de interés estadounidenses caerán a un ritmo más lento en 2025.
Aún así, la perspectiva de regulaciones más amigables bajo Trump ha mantenido a los mercados de criptomonedas relativamente alcistas, y Bitcoin también se está recuperando de sus mínimos de fin de año.
4. El petróleo va camino de una subida semanal
Los precios del petróleo se estabilizaron el viernes, consolidando las ganancias de la sesión anterior en medio de esperanzas de apoyo político para reactivar el crecimiento económico en China, el mayor importador de petróleo del mundo.
Esta mañana, los futuros del petróleo crudo estadounidense (WTI) cayeron un 0,48% a 72,78 dólares por barril, mientras que el contrato Brent cayó un 0,45% a 75,59 dólares por barril.
Ambos contratos cerraron el jueves en su nivel más alto en más de dos meses y están en camino de su segundo aumento semanal después de que los inversores regresaron de las vacaciones, mejorando la liquidez comercial.
El presidente de China, Xi Jinping, prometió políticas más proactivas para impulsar el crecimiento a principios de esta semana, mientras que el Financial Times informó el viernes que el banco central chino planea recortar las tasas de interés desde el nivel actual del 1,5% "en un momento apropiado" este año.
5. Salida de dólares en Brasil
El flujo de cambios brasileño en diciembre fue negativo, alcanzando los 24.314 millones de dólares, según datos del Banco Central. Se trata de la mayor salida de dólares desde el inicio de la serie histórica, iniciada en 2008. Considerando el año 2024, la salida totalizó 15.918 millones de dólares, la tercera mayor jamás registrada.
El BC ha actuado para mitigar los efectos de la subida del dólar mediante subastas, pero la moneda americana sigue apreciándose frente al real. Además de la fortaleza del dólar frente a los países emergentes, la cautela respecto al escenario fiscal ha ahuyentado a los inversores.
Con la nueva situación fiscal en 2026, junto con un escenario de una economía estadounidense más robusta, con tasas de interés más altas durante más tiempo allí, el nivel de equilibrio del tipo de cambio ronda los 6 reales. Es difícil que el tipo de cambio baje a partir de esto, considerando estos riesgos en el escenario.
Alexandre Perini
🇵🇾🇧🇷 Experto Intl. en Inversiones y Bolsas de Valores
📚 Influencer en Educación y Mercado Financiero
https://alexandreperinipy.blogspot.com/
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