Economía y finanzas: Principales noticias del mercado financiero

Los mercados bursátiles se estabilizaron en la sesión anterior, luego de fuertes caídas a principios de la semana que se inspiraron en un nuevo modelo de inteligencia artificial chino. Varias empresas tecnológicas importantes publicarán sus resultados trimestrales después del cierre de la sesión, mientras que los inversores también estarán atentos al anuncio de la tasa de interés de la Reserva Federal. Mientras tanto, el fabricante de chips holandés ASML informa de una sólida demanda en el cuarto trimestre y el gigante de los bienes de lujo LVMH revela un crecimiento de las ventas decepcionante. En Brasil, el Copom fija tasa de interés este miércoles.

1. Futuros del Nasdaq y del S&P suben

Los futuros del Nasdaq 100 y del S&P 500 subieron el miércoles mientras los inversores esperaban los resultados clave de las empresas tecnológicas de gran capitalización y una decisión sobre las tasas de interés de la Reserva Federal, todo mientras sopesaban las consecuencias de una fuerte liquidación a principios de esta semana, provocada por un mínimo -modelo de IA de bajo coste de la startup china DeepSeek.

Esta mañana, el contrato de futuros del Nasdaq 100 subió un 0,37%, el contrato de futuros del S&P 500 subió un 0,08% y el contrato de futuros del Dow bajó un 0,03%.

Los tres índices cerraron al alza el martes. En particular, el índice Nasdaq Composite, con un fuerte componente tecnológico, subió 392 puntos, o 2,0%, recuperando algunas pérdidas registradas el lunes, derivadas de las preocupaciones de que la aparición del modelo de DeepSeek podría hacer injustificado el gasto masivo de las grandes empresas tecnológicas con IA.

Las acciones de Nvidia (NASDAQ:NVDA), una de las principales acciones del Nasdaq, subieron un 8,9% después de una fuerte caída el lunes que borró un récord de Wall Street de 593 mil millones de dólares de su valor de mercado.

"La narrativa de consenso ha rechazado agresivamente la negatividad que rodea a DeepSeek, [con] algunos desestimando el producto y las preocupaciones concomitantes sobre su impacto perjudicial en el gasto de capital de la industria, mientras que otros lo han elogiado, prediciendo que impulsará una aceleración en la demanda". Los analistas de Vital Knowledge dijeron en una nota a los clientes.

La atención se centra ahora en una serie de resultados trimestrales de los principales actores del sector tecnológico -y de los últimos movimientos del mercado de valores- esta semana.

El gigante del software Microsoft (NASDAQ:MSFT), el propietario de Facebook Meta Platforms (NASDAQ:META) y el fabricante de vehículos eléctricos Tesla (NASDAQ:TSLA) están listos para informar después del cierre de Wall Street el miércoles. -El jueves, seguido por el fabricante de iPhone Apple ( NASDAQ:AAPL) el jueves.

Los cuatro grupos forman parte de los llamados "7 magníficos" de grandes empresas tecnológicas que han apuntalado fuertes ganancias en los mercados bursátiles durante gran parte de los últimos dos años.

La IA probablemente será un tema central para los analistas mientras analizan las cifras, especialmente después de la caída de las acciones del lunes inspirada por DeepSeek. Los ejecutivos de Silicon Valley han declarado anteriormente su intención de gastar miles de millones de dólares para desarrollar su infraestructura de inteligencia artificial, todo en un intento de eventualmente monetizar la tecnología naciente.

Sin embargo, han surgido algunas preguntas sobre el costo desde que el modelo de IA de DeepSeek, que se hizo con chips de gama baja y costó aproximadamente 6 millones de dólares, ganó popularidad. Los analistas dicen que los inversores podrían estar interesados en escuchar lo que los líderes de la industria tecnológica tienen que decir sobre el asunto.

2. EE.UU - Decisión de la Reserva Federal

Se espera que la Reserva Federal deje las tasas de interés sin cambios después de su última reunión de dos días el miércoles.

En una nota a sus clientes, los analistas de ING argumentaron que la Fed necesitaría ver una “debilidad significativa” en la economía estadounidense, así como una inflación más baja, para justificar el recorte de las tasas de interés desde su rango actual de 4,25% a 4,5%.

"En estos momentos, el mercado laboral y los salarios se están enfriando gradualmente, pero no lo suficiente como para reanudar la relajación", añadieron. Según los precios del mercado, las condiciones para una reducción no se cumplirán hasta junio, señalaron.

En cambio, la atención puede centrarse en la conferencia de prensa del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y los observadores predicen que se le pedirá que comente sobre la agitación del mercado de valores de esta semana y la independencia del banco central frente a la presión política del presidente estadounidense Donald Trump.

3. Informe de ASML y LVMH

Los inversores se vieron impulsados el miércoles por los sólidos resultados del gigante holandés de semiconductores ASML (AS:ASML), lo que ayudó a mejorar la confianza después de la caída mundial de la tecnología a principios de la semana.

El precio de las acciones de ASML (AS:ASML) subió un 10% después de que el mayor proveedor de equipos de fabricación de chips de computadora informara una demanda mucho mejor de lo esperado para sus herramientas más avanzadas en el cuarto trimestre, incluso cuando el bajo costo del modelo de producción de la compañía, DeepSeek, generó preocupaciones sobre Gasto en IA.

Por otra parte, las acciones de LVMH cayeron un 4% debido a que el crecimiento de las ventas del gigante de productos de lujo no logró impresionar después de una serie de sólidos rendimientos de sus rivales y recientes ganancias de precios.

Las acciones de Remy Cointreau (EPA:RCOP) también cayeron después de que el fabricante francés de bebidas alcohólicas dijera que ahora espera que la disminución de las ventas del grupo para todo el año 2024/25 sea cercana al 18%, en el extremo inferior de su objetivo de orientación, citando una falta de visibilidad en torno al momento de la recuperación de la demanda en Estados Unidos y un empeoramiento de las condiciones del mercado en China.

4. El petróleo cae

Los precios del petróleo cayeron el miércoles después de que un aumento en los inventarios de crudo de Estados Unidos pesara sobre los precios, lo que se sumó a las preocupaciones sobre el crecimiento global ya exacerbadas por el posible impacto de los amplios planes arancelarios del presidente Trump.

Esta mañana, los futuros del crudo estadounidense (WTI) cayeron un 1,02% a 73,02 dólares por barril, mientras que el contrato Brent cayó un 1,01% a

Los inventarios de crudo de Estados Unidos aumentaron en 2,86 millones de barriles la semana pasada, según datos del Instituto Americano del Petróleo, un organismo de la industria, después de nueve semanas consecutivas de descensos debido a que el clima frío impulsó la demanda de calefacción y la actividad de viajes creció durante las vacaciones de fin de año.

Está previsto que la Administración de Información Energética, el brazo estadístico del Departamento de Energía de Estados Unidos, publique su informe semanal más tarde en la sesión.

Los índices de referencia del petróleo cayeron a mínimos de varias semanas a principios de esta semana, afectados por las preocupaciones sobre la creciente producción estadounidense, los planes de la administración Trump de imponer aranceles comerciales a las principales economías y los débiles datos económicos de China.

5. Brasil - El Copom fija los tipos de interés

El Comité de Política Monetaria (Copom) del Banco Central decidirá hoy sobre el nivel de la tasa de interés Selic, con el mercado esperando un aumento de 100 puntos base, según el forward orientation de la última reunión, que anticipó dos nuevos aumentos de la misma. magnitud. .

Sin embargo, para la reunión de mayo, el mercado está dividido, según una encuesta de BTG (BVMF:BPAC11) con gestores de cartera, traders, economistas y estrategas de instituciones financieras. El estudio muestra que habría una división entre un aumento de 50 pb o 75 pb en mayo, con un ligero predominio de 75 pb.

Los ciclos de ajuste de 100 puntos básicos no son muy comunes, según un informe de Itaú (BVMF:ITUB4), sino un ritmo promedio de entre 50 y 75 pb, con un ritmo mediano de 50 pb.

“El comité suele empezar con movimientos entre 25 y 50 puntos básicos, el mismo ritmo con el que suele terminar los ciclos de flexibilización o ajuste monetario”, explica el banco.

Alexandre Perini

🇵🇾🇧🇷 Experto Intl. en Inversiones y Bolsas de Valores

📚 Influencer en Educación y Mercado Financiero

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