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Los futuros de acciones estadounidenses suben después de que las acciones de Wall Street alcanzaran niveles récord tras la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. La oponente demócrata de Trump, Kamala Harris, reconoce formalmente la contienda y dice que apoyará una "transferencia pacífica del poder". Mientras tanto, la Reserva Federal se está preparando para revelar el jueves un recorte previsto de 25 puntos básicos en las tasas de interés, y la victoria de Trump nubla las perspectivas de recortes el próximo año. En Brasil, el Banco Central eleva la tasa Selic al 11,25%.

1. Los futuros suben ante la decisión de la Reserva Federal

Los futuros de las acciones estadounidenses subieron el jueves mientras los inversores evaluaban el resultado de las elecciones presidenciales estadounidenses y esperaban una decisión clave sobre las tasas de interés por parte de la Reserva Federal.

Anteriormente, el contrato de futuros del Dow había sumado un 0,21%, los futuros del S&P 500 habían subido un 0,19% y los futuros del Nasdaq 100 habían subido un 0,22%.

Los principales promedios de Wall Street alcanzaron un récord en la sesión anterior después de que el candidato del Partido Republicano, Donald Trump, fuera elegido presidente número 47 de Estados Unidos con una victoria aplastante. Fue la culminación de un sorprendente cambio de rumbo para Trump, quien regresará a la Casa Blanca para otro mandato de cuatro años a pesar de haber sido derrotado por el actual presidente Joe Biden en 2020.

Los llamados "Trump Trades", o activos que rastreaban aproximadamente las posibilidades del expresidente de ganar la carrera durante la campaña, aumentaron. El dólar estadounidense subió más en dos años y los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense subieron mientras los inversores apostaban a que una presidencia de Trump respaldaría las acciones, ejercería presión al alza sobre la inflación y desaceleraría el ritmo de los recortes de las tasas de interés.

Bitcoin también alcanzó un máximo histórico de 76.134 dólares, lo que refleja optimismo con respecto al apoyo de Trump al sector de las criptomonedas.

Se espera que la Reserva Federal tome una nueva decisión sobre las tasas de interés el jueves después de una reunión de dos días que se pospuso debido a las elecciones.

En general, los mercados están descontando una reducción de un cuarto de punto en el costo de endeudamiento a la tasa de referencia de los fondos federales, que actualmente se encuentra en un rango de 4,75% a 5%. En septiembre, la Reserva Federal recortó las tasas en 50 puntos básicos en un intento de respaldar la demanda laboral en un momento de alivio de las presiones inflacionarias.

Los inversores estarán ansiosos por saber si el presidente de la Fed, Jerome Powell, comentará sobre el camino a seguir para las tasas este año. Los contratos de futuros vinculados a la tasa de interés de la Reserva Federal también predicen una nueva reducción en diciembre, aunque esas apuestas se han visto un poco afectadas tras la victoria de Trump.

Tras la votación, los inversores ahora apuestan a que la Reserva Federal hará sólo dos recortes más el próximo año, reduciendo las tasas a un rango del 3,75% al 4%. En ese caso, sería el final del tan esperado ciclo de recortes de tasas de la Reserva Federal, alrededor de un año antes de lo previsto inicialmente y un punto porcentual completo por encima de las proyecciones de muchas autoridades.

2. Harris cede ante Trump

La rival de Trump en el Partido Demócrata, Kamala Harris, reconoció formalmente su victoria el miércoles, pero pidió a sus seguidores que sigan "luchando" por los temas centrales de su campaña, como el Estado de derecho y las normas democráticas.

Harris dijo a una multitud en un discurso en Washington, D.C., que "deben aceptar los resultados de las elecciones", y agregó que ella ayudaría a garantizar una "transferencia pacífica del poder". Harris dijo que había hablado por teléfono con Trump para felicitarlo.

Los comentarios, que contrastaron con la decisión de Trump de no aceptar nunca los resultados de la votación de 2020, pusieron fin a una amarga campaña en la que Harris acusó a su oponente de representar una amenaza para la democracia estadounidense.

La campaña de Trump, a su vez, dijo que ambos habían coincidido en la "importancia de unificar el país".

3. Las exportaciones chinas aumentan en octubre

La balanza comercial de China creció más de lo esperado en octubre, ya que el crecimiento de las exportaciones superó las expectativas debido a la fuerte demanda extranjera y la producción local en el mes anterior a las elecciones estadounidenses, mientras que las importaciones disminuyeron.

La balanza comercial del país creció a 95.270 millones de dólares en octubre, según datos publicados el jueves. La lectura fue superior a las expectativas de un superávit de 73.500 millones de dólares y aumentó con respecto a los 81.710 millones de dólares de septiembre.

El valor se vio impulsado principalmente por un aumento sustancial de las exportaciones, que crecieron un 12,7% interanual en octubre. El aumento fue mucho mayor que las expectativas de un crecimiento del 5% y aumentó marcadamente desde el 2,4% registrado el mes anterior.

4. El petróleo cae

Los precios del petróleo cayeron ligeramente el jueves mientras los inversores asimilaban las ramificaciones de una presidencia de Donald Trump y evaluaban las esperanzas de más estímulos por parte de China, el principal importador.

Anteriormente, el contrato Brent cayó un 0,77% a 74,34 dólares por barril, mientras que los futuros del petróleo crudo estadounidense (WTI) cotizaron un 0,55% a la baja a 71,14 dólares por barril.

Los índices de referencia del petróleo se debilitaron durante la sesión anterior, presionados por un aumento del dólar, así como por un aumento mayor de lo esperado en los inventarios estadounidenses.

Sin embargo, los inversores ahora están comenzando a considerar el potencial de una presidencia de Trump que ejerza presión sobre los suministros de petróleo de Irán y Venezuela mientras sus políticas tienden a ser proempresariales, lo que probablemente respaldará el crecimiento económico general y aumentará la demanda de combustible.

Además, se espera ampliamente que el Congreso Nacional Popular de China esboce planes para aumentar el gasto fiscal en los próximos meses para impulsar el crecimiento económico.

5. BC sube las tasas de interés en Brasil

El Comité de Política Monetaria (Copom) del Banco Central elevó la tasa de interés básica, la Selic, en medio punto porcentual, del 10,75% al 11,25% anual, en decisión unánime. La penúltima decisión del año, la primera desde la aprobación de Gabriel Galípolo al mando del municipio, fue acelerar el ritmo de ajuste, considerando que en la reunión anterior, los colegiados optaron por un aumento menor, de 0,25 puntos porcentuales.

La junta no proporcionó orientación futura. “Dependerá de los datos, especialmente de la inflación, la actividad económica y el mercado laboral en Brasil, las señales de la Reserva Federal de Estados Unidos y el paquete de ajuste fiscal, que debería publicarse esta semana”, destaca Mónica Araújo, estratega de inversiones en renta variable. de InvestSmart XP (BVMF:XPBR31).

Las perspectivas son que el ciclo de endurecimiento monetario continúe, afirma el economista jefe del banco BV, Roberto Padovani. “Dado el escenario global y las incertidumbres fiscales locales, es posible que el BC siga elevando las tasas de interés a un ritmo de 0,5 p.p. en las reuniones de diciembre y enero, finalizando el ciclo con un alza de 0,25 p.p. en marzo de 2025”, dijo. señala, indicando recortes de intereses a partir del segundo semestre del próximo año.

Temprano, el ETF de EWZ (NYSE:EWZ) subió un 0,11 % en las operaciones previas a la comercialización.

Alexandre Perini

🇧🇷 Experto Intl. en Inversiones y Bolsas de Valores

📚 Influencer en Educación y Mercado Financiero

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