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Los futuros de acciones estadounidenses oscilaron a ambos lados de la línea plana el jueves, con la atención en los datos de inflación y los comentarios de los portavoces de la Reserva Federal. Los republicanos obtuvieron la mayoría en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, lo que le dio al partido de Donald Trump el control de ambas cámaras del Congreso. En otros lugares, las acciones de Cisco Systems caen ya que su pronóstico financiero para todo el año no cumple con las expectativas de los analistas. En Brasil, la temporada de resultados del tercer trimestre está llegando a su fin.

1. Futuros silenciados; Los republicanos ganan el control de la Cámara

Los futuros de acciones estadounidenses apuntaban a una apertura moderada el jueves mientras los inversores asimilaban los datos mensuales de inflación y esperaban los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

Anteriormente, el contrato de futuros del Dow subió un 0,11%, los futuros del S&P 500 subieron un 0,10% y los futuros del Nasdaq 100 ganaron un 0,05%.

El miércoles, el índice de referencia S&P 500 y el Dow Jones Industrial Average de 30 acciones subieron, mientras que el índice Nasdaq Composite, de gran componente tecnológico, cayó. Las cifras del Departamento de Trabajo mostraron que los precios al consumidor aumentaron en línea con las estimaciones en octubre, lo que aumentó las apuestas de que la Reserva Federal recortará las tasas de interés en su próxima reunión del mes próximo.

El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 2 años, sensibles a las tasas, cayó después del informe, mientras que sus contrapartes a más largo plazo a 10 y 30 años subieron. Los analistas de Vital Knowledge señalaron que persisten las preocupaciones sobre el posible impacto inflacionario de los planes políticos de la nueva administración Trump.

Los republicanos obtuvieron una mayoría en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, lo que dio al partido del presidente electo Donald Trump el control de ambas cámaras de la legislatura.

La victoria, que se produce más de una semana después de que Trump obtuviera una victoria aplastante en las elecciones presidenciales, potencialmente le facilita el camino para implementar su agenda expuesta durante la campaña, que incluye nuevos recortes de impuestos, regulaciones comerciales más flexibles e información general sobre aranceles. importaciones que llegan a EE.UU.

Mientras tanto, los demócratas de la oposición estarán en minoría en la Cámara y el Senado cuando comience la nueva sesión legislativa en enero, aunque el líder demócrata de la Cámara, Hakeem Jeffries, ha dicho que los republicanos sólo tendrán una "mayoría muy delgada".

A pesar de las pérdidas, los demócratas todavía pueden ejercer cierta influencia sobre los principales objetivos políticos de la administración Trump de manera limitada pero significativa. Lo más importante es que en el Senado de 100 personas, muchos proyectos de ley necesitarían superar el umbral de 60 votos para romper una regla fundamental de obstruccionismo y convertirse en ley.

Si bien los republicanos podrían tomar medidas para eliminar el obstruccionismo, John Thune, el republicano elegido como nuevo líder de la mayoría del Senado el miércoles, dijo que permanecería "sin cambios" mientras estuviera en el cargo.

2. Cisco presenta unas previsiones anuales moderadas a pesar del aumento de las ganancias

Las acciones de Cisco Systems (NASDAQ:CSCO) cayeron ligeramente en las operaciones del jueves después de que el fabricante de equipos de red ofreciera unas perspectivas tibias para todo el año.

El grupo, que es visto como un referente del gasto corporativo en tecnología, dijo que ahora espera que los ingresos anuales estén entre 55.300 y 56.300 millones de dólares. Si bien esta cifra aumentó desde la previsión anterior de 55.000 millones de dólares a 56.200 millones de dólares, el punto medio del rango de orientación estaba por debajo de los 55.900 millones de dólares proyectados por Wall Street.

Las ventas de Cisco en el segundo trimestre fiscal también se sitúan entre 13.750 millones y 13.950 millones de dólares, frente a la estimación media de los analistas de 13.740 millones de dólares.

Los inversores estaban atentos al ritmo del esfuerzo continuo de Cisco para aumentar los pedidos, que se están recuperando de una caída de un año impulsada por muchos clientes que optaron por retrasar las compras mientras descargaban los inventarios acumulados.

Los ingresos del trimestre finalizado el 26 de octubre cayeron un 6% a 13.840 millones de dólares, superando las expectativas, mientras que las ganancias ajustadas por acción también superaron las estimaciones. Antes de las ganancias, las acciones habían subido más del 17% en lo que va del año.

El jueves, los inversores estarán atentos a las ganancias del proveedor de equipos de chips Applied Materials (NASDAQ:AMAT) y del gigante de los medios Walt Disney (NYSE:DIS).

3. Powell hablará

Es probable que los mercados también estén atentos a los comentarios del jueves del presidente de la Fed, Jerome Powell, sobre las perspectivas de la economía.

El discurso de Powell en Texas se producirá después de que la Reserva Federal redujera los costos de endeudamiento en 25 puntos básicos a principios de este mes. El banco central argumentó que aunque la inflación era "algo elevada", los riesgos para lograr un crecimiento estable de los precios y un mercado laboral resiliente estaban "más o menos equilibrados".

La forma en que Powell ve que se desarrollará la inflación en los próximos meses podría ser un tema clave, especialmente ahora que algunos economistas predicen que las propuestas políticas del presidente electo Trump podrían ejercer una nueva presión al alza sobre los precios y persuadir a la Reserva Federal a mantener las tasas en un nivel más alto.

Los informes de los medios también han sugerido que este aumento de la volatilidad podría exacerbar la posibilidad de un enfrentamiento entre la Reserva Federal y la Casa Blanca de Trump. La semana pasada, Powell rechazó categóricamente las nociones de que Trump podría despedirlo de su cargo y dijo a los periodistas que no renunciaría si la nueva administración se lo pidiera.

4. Los precios del petróleo se ven afectados por los temores sobre la demanda

Los precios del petróleo cayeron el jueves, presionados por las preocupaciones sobre la creciente demanda global y el aumento de la producción.

Anteriormente, el contrato Brent se mantuvo prácticamente estable en 72,55 dólares por barril, mientras que los futuros del petróleo crudo estadounidense (WTI) cotizaban un 0,38% a la baja, a 68,69 dólares por barril.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo recortó su pronóstico para el crecimiento de la demanda mundial de petróleo en 2024 y 2025 a principios de semana, en gran parte debido a las preocupaciones sobre la demanda del principal importador China, y es probable que la Agencia Internacional de Energía haga lo mismo cuando publique su informe mensual. informe al final de la sesión.

Mientras tanto, la Administración de Información Energética de EE.UU. elevó ligeramente sus expectativas para la producción de petróleo estadounidense este año, al tiempo que elevó su previsión de producción mundial de petróleo para 2024.

La EIA publica sus datos semanales sobre inventarios de crudo y productos al final de la sesión, un día más tarde de lo habitual, tras el feriado del Día de los Veteranos el lunes en EE.UU.

5. Temporada de balances en Brasil

La temporada de balances brasileños para el tercer trimestre de este año se acerca a su fin, con los últimos balances este jueves, víspera del feriado.

Según un informe presentado por Santander (BVMF:SANB11) a principios de esta semana, hasta ese momento, el EBITDA de las empresas de su cobertura había estado en línea con las expectativas. “Hasta ahora, Construcción Civil y Papel y Educación han sido los platos fuertes de la temporada. Por otro lado, Alimentos y Bebidas está por debajo de nuestras estimaciones”, destacó Santander.

Al comparar la relación entre las estimaciones del consenso y los resultados presentados en las temporadas brasileñas, el estudio muestra que, después de ocho trimestres de datos superiores al consenso, las expectativas del mercado se volvieron muy optimistas, según Santander, lo que llevó a cinco temporadas de decepciones. “En este trimestre, la expectativa de beneficio neto para el 3T24 es aproximadamente la mitad de lo proyectado en el trimestre anterior y parece haber estado muy por debajo”, evalúa el banco.

Alexandre Perini

🇧🇷 Experto Intl. en Inversiones y Bolsas de Valores

📚 Influencer en Educación y Mercado Financiero

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