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Se prevé que Wall Street cotizará de manera mixta el lunes mientras los inversores esperan la publicación de las ganancias de Nvidia, uno de los principales beneficiarios de la moda de la inteligencia artificial de este año. Bitcoin siguió teniendo demanda, mientras que el yen japonés cayó debido a la mayor incertidumbre sobre cuándo aumentará el Banco de Japón sus tasas de interés. En Brasil, este lunes comienza la Cumbre de Líderes del G20.

1. Las ganancias del tercer trimestre de Nvidia en el punto de mira

El principal comunicado corporativo de esta semana proviene del fabricante de chips Nvidia (NASDAQ:NVDA), un referente de la moda de la IA de este año, que se espera que informe sus ganancias del tercer trimestre después del cierre del miércoles.

Los resultados bien podrían ser un indicador del apetito de los inversores por las acciones tecnológicas, el comercio de inteligencia artificial y el sentimiento hacia las acciones en general después de que la recuperación del mercado postelectoral se estancara.

Los chips de Nvidia se consideran el estándar de oro en el espacio de la IA y sus acciones han subido alrededor de un 200% este año, superando a Apple (NASDAQ:AAPL) para convertirse en la empresa más grande del mundo por capitalización de mercado.

Los analistas ven que Nvidia aumentará los ingresos del tercer trimestre en más de un 80% a 32.900 millones de dólares, pero The Information informó el domingo que el nuevo chip Blackwell AI de la compañía tiene problemas de sobrecalentamiento cuando se conecta a servidores personalizados.

La empresa está trabajando con proveedores para cambiar el diseño del bastidor y aliviar el problema de sobrecalentamiento. El gigante de los chips de IA ya retrasó Blackwell en una cuarta parte debido a fallas de diseño que ya se han solucionado.

Los futuros de acciones estadounidenses cotizaron de forma mixta el lunes al comienzo de una semana que incluye varios resultados corporativos clave, así como comentarios de una serie de funcionarios de la Reserva Federal.

Anteriormente, el contrato de futuros del Dow cayó 135 puntos, o un 0,3%, mientras que los futuros del S&P 500 ganaron 8 puntos, o un 0,1%, y los futuros del Nasdaq 100 subieron 145 puntos, o un 0,7%.

Los tres principales índices retrocedieron la semana pasada, cayendo desde máximos recientes observados tras la victoria electoral de Donald Trump, después de que el jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell, advirtiera que el banco central estadounidense "no tenía prisa" por recortar aún más las tasas de interés.

Las ganancias de Nvidia serán el centro de atención esta semana [ver arriba], pero también hay resultados de compañías como Walmart (NYSE:WMT) y Lowe's Companies (NYSE:LOW) que brindarán nuevos conocimientos sobre la solidez del gasto de los consumidores.

Hasta la fecha, el 93% de las empresas del S&P 500 reportan ganancias, tres cuartas partes de ellas han reportado una sorpresa positiva en las EPS y el 61% han reportado una sorpresa positiva en los ingresos, según datos de FactSet.

Los inversores también tendrán la oportunidad de escuchar a varios funcionarios de la Reserva Federal, incluido el presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, el presidente de la Reserva Federal de Kansas, Jeffrey Schmid, y la presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack.

2. El Banco de Japón sigue siendo vago sobre el momento de la subida de los tipos de interés

El yen japonés se debilitó frente al dólar estadounidense el lunes después de que el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, se negara a ofrecer orientación específica sobre el momento de las subidas de tipos.

Horas antes, el USD/JPY subió un 0,44% hasta el nivel de 155,02, alejándose del mínimo del viernes de 153,86, después de que el ministro de Finanzas japonés, Katsunobu Kato, advirtiera sobre una posible intervención.

Ueda, hablando directamente sobre política monetaria por primera vez desde la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, reiteró que las tasas de interés continuarían aumentando gradualmente si la economía se desarrollara de acuerdo con las perspectivas del banco central.

Sin embargo, no mencionó si habría un aumento en diciembre, decepcionando a quienes pensaban que su discurso había sido preparado para que él expresara un argumento político.

3. Bitcoin tiene "un largo camino por recorrer"

Bitcoin, la moneda digital más popular del mundo, continuó cotizando por encima de los 90.000 dólares el lunes, beneficiándose de la victoria electoral de Donald Trump y la perspectiva de un entorno regulatorio más fácil.

Anteriormente, Bitcoin cotizó un 0,75% más a 91.742 dólares.

La criptomoneda más grande del mundo se ha convertido en uno de los movimientos más llamativos en la semana desde las elecciones, ganando más del 30% desde el 5 de noviembre para alcanzar un máximo histórico de 93.480 dólares.

El presidente electo Donald Trump, que alguna vez se mostró escéptico con respecto a las criptomonedas, prometió crear una reserva nacional de Bitcoin y hacer de Estados Unidos un centro global para el sector.

4. El petróleo fluctúa

Los precios del petróleo se tambalearon el lunes tras las ganancias anteriores después de que los enfrentamientos entre Rusia y Ucrania se intensificaran durante el fin de semana en medio de las continuas preocupaciones de un exceso de oferta el próximo año.

Más temprano, los futuros del crudo estadounidense (WTI) subieron un 0,70% a 67,39 dólares por barril, mientras que el contrato Brent ganó un 0,75% a 71,57 dólares por barril.

La administración del presidente Joe Biden ha permitido a Ucrania utilizar armas fabricadas en Estados Unidos para atacar profundamente a Rusia, según informes de prensa del domingo, en respuesta al despliegue de tropas terrestres norcoreanas por parte de Rusia para complementar sus propias fuerzas.

Hasta ahora, la guerra ha tenido poco impacto en las exportaciones de petróleo de Rusia, pero si Ucrania apunta a más infraestructura petrolera, podría provocar que los mercados petroleros aumenten la oferta geopolítica.

Los contratos de referencia cayeron más de un 3% la semana pasada debido a los débiles datos de China y tras el pronóstico de la Agencia Internacional de Energía de que el suministro mundial de petróleo superará fácilmente la demanda en 2025, incluso si los recortes de un grupo de grandes productores siguen vigentes.

5. Cumbre del G20 en Brasil

Jefes de Estado de las 20 economías más grandes del mundo se reúnen en la Cumbre del G20, que comienza este lunes en Brasil, adelantándose al grupo de este año. Sólo el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no acudirá a la reunión, debido a una orden de arresto por la guerra en Ucrania.

El evento se realiza en Río de Janeiro y discutirá temas como inclusión social, desigualdad, sostenibilidad y financiamiento para combatir el cambio climático, además de fortalecer las instituciones internacionales. Durante la cumbre de este año, se espera que el Grupo lance la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, entre otras iniciativas. Después de la reunión en Brasil, la presidencia del G20 recaerá en Sudáfrica.

Anteriormente, el ETF de EWZ (NYSE:EWZ) se mantuvo plano en las operaciones previas a la comercialización.

Alexandre Perini

🇧🇷 Experto Intl. en Inversiones y Bolsas de Valores

📚 Influencer en Educación y Mercado Financiero

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