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Los futuros de acciones estadounidenses cayeron después de que se detuviera un repunte postelectoral en la sesión anterior. El punto culminante del calendario económico del miércoles será el último índice mensual de precios al consumidor de Estados Unidos, que podría dar una idea del estado de las presiones inflacionarias antes de la próxima reunión de la Reserva Federal en diciembre. Por otra parte, Elon Musk fue elegido por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, para codirigir un nuevo departamento centrado en la eficiencia gubernamental. En Brasil destacan las ganancias del IRB.

1. Los futuros bajan a la espera de los datos de inflación de EE.UU.

Los futuros de las acciones estadounidenses apuntaban a la baja el miércoles mientras los inversores esperaban la publicación de datos clave sobre la inflación que podrían influir en cómo la Reserva Federal aborda su próxima decisión sobre las tasas de interés.

Anteriormente, el contrato de futuros del Dow bajó un 0,13%, los futuros del S&P 500 bajaron un 0,12% y los futuros del Nasdaq 100 bajaron un 0,11%.

Los principales promedios de Wall Street terminaron la sesión anterior en números rojos, deteniendo un repunte de varios días iniciado inicialmente por la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos la semana pasada. Los inversores han estado apostando a que el segundo mandato de Trump traerá una nueva era de recortes de impuestos y regulaciones más flexibles, aunque algunos economistas han sugerido que sus planes podrían aumentar la inflación y llevar a la Reserva Federal a recortar las tasas de interés a un ritmo más lento de lo previsto inicialmente.

El martes, el presidente de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, dijo que el banco central estaba listo para reaccionar ante cualquier nuevo impulso alcista en el crecimiento de los precios que se ha estado desacelerando recientemente.

También se enfrió un aumento postelectoral en otros llamados "negocios de Trump", o activos que se movieron aproximadamente al mismo ritmo que la candidatura de Trump. El dólar estadounidense se ha mantenido por debajo de un máximo de seis meses y medio frente a sus principales monedas, mientras que Bitcoin ha caído después de un máximo histórico. Trump ha prometido hacer de Estados Unidos la “capital criptográfica del planeta”.

Los inversores ahora están atentos a la publicación del índice de precios al consumidor de Estados Unidos correspondiente a octubre el miércoles, un indicador crucial de la inflación en la economía más grande del mundo.

Los economistas esperan que el crecimiento de los precios subyacentes se haya acelerado hasta el 2,6% el mes pasado sobre una base anualizada, en comparación con el 2,4% de septiembre. En relación al mes anterior, la estimación es que la cifra alcance el 0,2%, igual al ritmo de septiembre.

La lectura "básica", excluyendo artículos más volátiles como alimentos y combustible, se estima en 3,3% interanual y 0,3% mensual, en línea con septiembre.

Las autoridades de la Fed probablemente seguirán de cerca las cifras mientras intentan calibrar el camino a seguir para las tasas de interés durante el resto de este año y hasta 2025. Los inversores están descontando una probabilidad del 62,4% de que el banco central aplique una reducción de un cuarto de punto en diciembre. , según la herramienta FedWatch de CME Group (NASDAQ:CME).

La Fed ya había reducido los costos de endeudamiento en 25 puntos básicos la semana pasada a un rango de 4,50% a 4,75%, señalando que si bien la inflación era "un poco elevada", los riesgos para lograr un crecimiento estable de los precios y un mercado laboral resiliente eran "aproximadamente equilibrado". El presidente Jerome Powell dijo que las autoridades también considerarán "pacientemente" la posibilidad de seguir recortando las tasas hasta alcanzar un entorno "neutral" que no ayude ni obstaculice la actividad económica, aunque los analistas han comenzado a especular sobre cómo la Reserva Federal podría ajustar su postura en respuesta a los planes políticos de Trump.

2. Trump nomina a Musk y Ramaswamy para dirigir el Departamento de Eficiencia Gubernamental

El presidente electo Donald Trump dijo el martes por la noche que Elon Musk y Vivek Ramaswamy dirigirán un departamento destinado a racionalizar las agencias gubernamentales y reducir la burocracia.

Trump dijo que los dos dirigirán la Oficina de Eficiencia Gubernamental (DOGE), y calificó a la agencia como "potencialmente, 'el Proyecto Manhattan' de nuestro tiempo". La agencia "desmantelará la burocracia gubernamental, reducirá la regulación excesiva, recortará el gasto innecesario y reestructurará las agencias federales", dijo Trump en un comunicado.

Añadió que la agencia trabajará más allá de las fronteras gubernamentales, se asociará con la Casa Blanca para implementar reformas estructurales y "crear un enfoque empresarial para el gobierno". Trump también señaló que los roles serían informales y no requerirían la aprobación del Senado, lo que podría significar que a Musk se le permitirá continuar como jefe del gigante de vehículos eléctricos Tesla (NASDAQ:TSLA), la plataforma de redes sociales X y el grupo de cohetes SpaceX.

Trump prometió aumentar la eficiencia del gobierno durante su campaña, prometiendo eliminar gradualmente lo que considera regulaciones innecesarias, así como reducir el tamaño de varias agencias para reducir el gasto gubernamental.

3. La orientación de Spotify supera las estimaciones

Spotify (NYSE:SPOT) publicó una previsión de ganancias para el trimestre actual que superó las estimaciones, ya que el gigante sueco de streaming de audio giró hacia esfuerzos de reducción de costos y crecimiento de suscriptores durante la temporada de compras clave de fin de año.

La compañía esperaba un beneficio operativo de 481 millones de euros (506,76 millones de dólares) en el cuarto trimestre, por encima de las expectativas de 445,7 millones de euros, según datos de LSEG citados por Reuters. Su previsión de 665 millones de usuarios activos mensuales también estuvo por encima de las proyecciones de 661 millones.

Las acciones del grupo subieron más del 6% en las operaciones en horario extendido. En declaraciones a Reuters, el director ejecutivo, Daniel Ek, dijo que Spotify está en camino de lograr la rentabilidad para todo el año, calificándolo de "un hito muy importante que los inversores nos han estado esperando durante mucho tiempo".

En su tercer trimestre, el margen bruto aumentó al 31,1% durante el período desde el 26,4% del año anterior, mientras que los usuarios activos mensuales crecieron un 11% a 640 millones. Mientras tanto, el beneficio bruto aumentó un 40% hasta 1.240 millones de euros, frente a las expectativas de 1.220 millones de euros.

4. El petróleo reduce las pérdidas

Los precios del petróleo redujeron las pérdidas recientes el miércoles, pero se mantuvieron cerca de su nivel más bajo en dos semanas después de que el grupo productor OPEP rebajó sus pronósticos sobre el crecimiento de la demanda mundial de petróleo.

Más temprano, el contrato Brent subió un 0,70% a 72,39 dólares por barril, mientras que los futuros del petróleo crudo estadounidense (WTI) ganaron un 0,73% a 68,62 dólares por barril.

Ambos contratos habían caído más del 5% al comienzo de la semana. En su informe mensual del martes, la Organización de Países Exportadores de Petróleo recortó su pronóstico para el crecimiento de la demanda mundial de petróleo en 2024 y 2025, principalmente debido a la debilidad de China, el principal importador de petróleo.

Se espera que la Agencia Internacional de Energía publique su pronóstico actualizado el jueves.

5. IRB Resseguros registra ganancias por encima de lo previsto

IRB(Re) (BVMF:IRBR3) registró un beneficio neto total de R$ 115,9 millones en el tercer trimestre de este año, un 142,8% superior al registrado en el mismo período del año pasado y por encima de las proyecciones del consenso, que indicaban alrededor de R$ 89 millones .

“El resultado considera R$ 82,6 millones de beneficio recurrente y R$ 33,4 millones de beneficio no recurrente, referidos a la venta de terrenos en Río de Janeiro”, destacó el IRB en una nota al mercado.

Los datos estuvieron marcados por un aumento en los resultados técnicos y una disminución en las tasas de siniestralidad, según el IRB. “La continua evolución de nuestras cifras muestra que el proceso de recuperación de la empresa está consolidado y finaliza en 2024”, afirmó en la nota el director general, Marcos Falcão.

En nueve meses, el beneficio totalizó R$ 260,2 millones, más del doble que en el mismo período de 2023, cuando alcanzó R$ 114,2 millones.

Alexandre Perini

🇧🇷 Experto Intl. en Inversiones y Bolsas de Valores

📚 Influencer en Educación y Mercado Financiero

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