Las principales noticias del mercado financiero

Los futuros de las acciones estadounidenses suben mientras los mercados se preparan para el importante informe sobre nóminas no agrícolas del viernes. Se espera que las cifras apunten a un panorama estable, aunque en desaceleración, del mercado laboral antes de las dos reuniones restantes de la Reserva Federal este año. En otros lugares, los trabajadores portuarios de las costas este y del Golfo de Estados Unidos suspendieron una huelga que amenazaba con ejercer una fuerte presión sobre la economía en general. En Brasil, el sector fiscal sigue en el radar con un déficit primario en agosto.

1. Las nóminas no agrícolas importan

Los mercados están centrados en la publicación del informe sobre nóminas no agrícolas de septiembre.

Se estima que la economía estadounidense mantuvo un ritmo moderado de crecimiento del empleo durante el último mes del tercer trimestre, mientras que se espera que la tasa de desempleo iguale el nivel del 4,2% de agosto.

Si las lecturas clave del Departamento de Trabajo cumplen con estas expectativas, podría disminuir la necesidad de que la Reserva Federal implemente otra reducción de la tasa de interés de 50 puntos básicos en las próximas reuniones del banco central en noviembre y diciembre. La Reserva Federal anunció una importante reducción de los costos de endeudamiento en su reunión del mes pasado, impulsada en parte por el deseo de apuntalar el mercado laboral.

El huracán Helene, que pasó por partes del sureste de EE. UU. la semana pasada, y la huelga en curso de los trabajadores de Boeing (NYSE:BA) en el noroeste del Pacífico de EE. UU. podrían tener un impacto potencial en el informe.

Se espera que las cifras, junto con los datos sobre ofertas de empleo y nóminas privadas de principios de esta semana, apunten a una desaceleración sostenida y ordenada de la demanda laboral, respaldada por un crecimiento salarial constante.

Los futuros de las acciones estadounidenses subieron el viernes mientras los inversores se preparaban para la publicación de datos cruciales sobre el empleo en Estados Unidos.

Anteriormente, el contrato de futuros del Dow subió un 0,04%, los futuros del S&P 500 ganaron un 0,20%, mientras que los futuros del Nasdaq 100 ganaron un 0,35%.

Los principales índices terminaron la sesión anterior ligeramente a la baja, lo que indica una nota de cautela antes del informe de nóminas. Los inversores también prestaban atención a la escalada de tensiones en Oriente Medio.

El índice de referencia S&P 500 cayó 10 puntos, o un 0,2%, el Dow Jones Industrial Average de 30 acciones cayó 185 puntos, o un 0,4%, y el índice compuesto Nasdaq, de gran tecnología, cayó 7 puntos, o un 0,2%.

En una nota a los clientes, los analistas de Vital Knowledge argumentaron que las tendencias recientes del mercado de valores han estado marcadas por medidas de estímulo del gobierno chino y una serie de recortes de tasas de interés por parte de los bancos centrales globales, que contrarrestaron las mayores valoraciones de las acciones.

"Lo primero impide caídas sostenidas y prolongadas, mientras que lo segundo actúa como un obstáculo para mayores ganancias materiales", dijeron los analistas.

"Creemos que el estímulo es, en última instancia, la más poderosa de estas dos fuerzas compensatorias, que mantendrá la tendencia al alza de las acciones, pero los elevados índices [de precio por acción] dejan a las acciones expuestas a titulares negativos".

2. Brasil continúa con déficit primario

El escenario de las cuentas públicas sigue en el radar, con inversores y analistas preocupados por la situación fiscal brasileña. El gobierno central registró un déficit primario de R$ 22,4 mil millones en agosto, según datos del Tesoro Nacional que incluye, además del Tesoro, al Banco Central y a la Seguridad Social. En lo que va del año, el déficit alcanzó R$ 99.997 millones, una caída anual del 9,1%.

El nuevo marco fiscal prevé la meta de reducir a cero el déficit primario para este año, con una tolerancia de 0,25 puntos porcentuales como ratio del Producto Interno Bruto (PIB). Para lograr este objetivo, se esperan nuevas medidas de equiparación de cuentas.

Según Bank of America (NYSE:BAC) (BofA), el sentimiento de los inversores locales sigue siendo negativo para la bolsa de valores brasileña, y las preocupaciones fiscales contaminan las perspectivas.

"Algunas medidas para contener el gasto serían bienvenidas, pero a menos que se presenten reformas estructurales, la estabilización de la deuda seguirá siendo complicada", señala BofA en un informe.

Anteriormente, el ETF de EWZ (NYSE:EWZ) subió un 0,58 % en las operaciones previas a la comercialización.

3. Los trabajadores portuarios suspenden la huelga

Se espera que los trabajadores portuarios estadounidenses en las costas este y del Golfo suspendan su huelga de varios días después de que su sindicato y el grupo que representa a las principales compañías navieras llegaron a un acuerdo el jueves.

El paro laboral ha cerrado puertos desde Maine hasta Texas, amenazando gran parte de la economía estadounidense al alterar las cadenas de suministro y las importaciones de productos como alimentos y productos farmacéuticos. Los analistas de JPMorgan (NYSE:JPM) dijeron que la huelga le costó a la economía hasta 4.500 millones de dólares al día, informó el Financial Times.

El acuerdo tentativo exige un aumento salarial de aproximadamente el 62% en seis años, informó Reuters, citando dos fuentes familiarizadas con el asunto. La cifra estaría entre el 77% que busca el sindicato de trabajadores de la Asociación Internacional de Estibadores (ILA) y el casi 50% que ofrece la patronal United States Maritime Alliance (USMX).

En un comunicado, ILA y USMX dijeron que extenderían su contrato principal hasta el 15 de enero del próximo año. Sin embargo, persisten problemas importantes entre los dos, incluida la preocupación de los trabajadores de que la automatización en los puertos pueda causar pérdidas de empleo.

Las acciones de las compañías navieras cayeron tras el anuncio, incluida AP Moeller - Maersk (CSE:MAERSKb) en Dinamarca. Los inversores que apostaban por una recuperación de las tarifas de transporte recientemente deprimidas por la huelga quedaron decepcionados, dijeron analistas a Reuters.

4. Seven & i Holdings estudia la venta de su participación mayoritaria en los supermercados

La empresa japonesa Seven & i Holdings (TYO:3382) está considerando una posible venta de una participación mayoritaria en su negocio de supermercados, incluida su división principal Ito-Yokado, según el diario económico Nikkei.

La empresa matriz de la cadena de tiendas de conveniencia 7-Eleven está buscando vender las unidades a fondos de inversión extranjeros, entre otros candidatos potenciales, informó Nikkei. El proceso debería comenzar a finales de este año, añadió.

Un portavoz de Seven&i citado por Reuters dijo que el cambio "no es algo anunciado oficialmente por nuestra empresa", señalando que "no hay hechos que se hayan decidido en este momento".

En septiembre, Seven & i rechazó una oferta de adquisición de 38.500 millones de dólares de la canadiense Alimentation Couche-Tard. Habría sido la mayor adquisición extranjera en la historia de las empresas japonesas.

5. Ganancias petroleras

Los precios del petróleo subieron el viernes y estaban en camino de registrar su mayor ganancia semanal en más de un año, debido al creciente riesgo de una escalada del conflicto en Medio Oriente.

Anteriormente, el contrato Brent ganó un 1,62% a 78,88 dólares por barril, mientras que los futuros del petróleo crudo estadounidense (WTI) cotizaron un 1,64% más a 74,92 dólares por barril.

Los futuros del Brent registraron una ganancia de alrededor del 8% durante la semana, la mayor desde febrero de 2023, mientras que el aumento semanal del 8% de los futuros del petróleo crudo estadounidense sería el mayor desde marzo del año pasado.

Alexandre Perini

🇧🇷 Experto Intl. en Inversiones y Bolsas de Valores

📚 Influencer en Educación y Mercado Financiero

https://lnk.bio/alexandreperinipy