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Los futuros de acciones estadounidenses estuvieron mixtos antes de la ola de ganancias corporativas y la publicación clave de las cifras de crecimiento de Estados Unidos para el tercer trimestre. Las acciones de Alphabet subieron en las operaciones previas a la comercialización después de que la unidad de nube del propietario de Google informara de un aumento en las ganancias y los ingresos que superó las estimaciones. Mientras tanto, las acciones de Advanced Micro Devices cayeron después de que su pronóstico de ingresos para el cuarto trimestre no cumplió con las expectativas. En Brasil, el dólar avanza frente al real y alcanza su valor más alto desde 2021.

1. Futuros mixtos; Los resultados de Alphabet superan las estimaciones

Los futuros de las acciones estadounidenses están mixtos mientras los inversores evalúan las ganancias de las grandes empresas tecnológicas esta semana y evalúan una serie de indicadores económicos clave.

Anteriormente, el contrato de futuros del Dow cayó un 0,16%, los futuros del S&P 500 ganaron un 0,11% y los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0,21%.

Los principales promedios de Wall Street estuvieron mixtos en la sesión anterior mientras los inversores evaluaban las perspectivas de la política de tasas de interés de la Reserva Federal para el resto del año. Las expectativas de que la Reserva Federal hará más recortes se vieron reforzadas en cierta medida por un informe que mostró una disminución de las ofertas de empleo -un indicador de la demanda laboral- a su nivel más bajo desde 2021.

A última hora del martes, el Nasdaq Composite, de gran tecnología, registró un cierre récord y el índice de referencia S&P 500 subió, mientras que el Dow Jones Industrial Average, compuesto por 30 acciones, cayó. Los resultados del propietario de Google, Alphabet, que se publicaron después de la campana de cierre, pendían sobre las operaciones.

Alphabet (NASDAQ:GOOGL) informó el martes resultados del tercer trimestre que superaron las estimaciones de Wall Street, gracias en gran parte a la sólida demanda de servicios informáticos y de datos necesarios para impulsar los modelos de inteligencia artificial, impulsando la rentabilidad de su unidad de computación en la nube.

En los tres meses que terminaron en septiembre, el beneficio neto aumentó a 26.300 millones de dólares, frente a los 19.700 millones de dólares del mismo período del año pasado y superando las proyecciones de 22.800 millones de dólares. Los ingresos de todo el grupo también aumentaron un 15% hasta los 88.270 millones de dólares, por encima de las expectativas de 86.370 millones de dólares.

La división Google Cloud fue la base de los resultados, donde los ingresos aumentaron un 35% a 11.400 millones de dólares y el beneficio operativo saltó a 1.900 millones de dólares desde 266 millones de dólares en el mismo período del año pasado.

Los ingresos por publicidad también aumentaron un 10% a 65.850 millones de dólares, una tasa de crecimiento ligeramente más lenta pero aún lo suficientemente resistente como para calmar algunas preocupaciones sobre la intensificación de la competencia de los chatbots de IA como ChatGPT de OpenAI.

"Este es un gran trimestre con poco de qué quejarse [...] aunque los inversores no están realmente preocupados por los fundamentos a corto plazo", dijeron en una nota los analistas de Vital Knowledge. "Las principales preocupaciones son más a medio/largo plazo, con el escrutinio regulatorio y la competencia en investigación por parte de empresas como los chatbots de IA".

Las acciones de Alphabet ganaron en las operaciones previas a la comercialización en Estados Unidos.

2. Las acciones de AMD caen en la fase previa a la comercialización

Las acciones de Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) cayeron en las operaciones previas a la comercialización en Estados Unidos después de que las perspectivas de ingresos del cuarto trimestre del fabricante de chips no cumplieran con las estimaciones, borrando gran parte de su ganancia de más del 10 % registrada en lo que va de año.

AMD también elevó sus proyecciones de ventas para sus chips insignia de IA para el próximo año a 5.000 millones de dólares, en comparación con su estimación anterior de 4.500 millones de dólares, aunque los inversores no quedaron impresionados con la orientación.

Debido a la creciente demanda de chips de IA por parte de varias empresas de tecnología importantes, AMD ha tenido dificultades para proporcionar el suministro necesario de procesadores. La directora ejecutiva, Lisa Su, señaló que el suministro de chips de IA sería escaso hasta 2025.

En una nota a los clientes, los analistas de Morgan Stanley (NYSE:MS) dijeron que los rendimientos de AMD estaban "esencialmente en línea" con las previsiones del consenso, añadiendo que estaban "un poco sorprendidos" por la venta masiva de las acciones.

"Todavía vemos 2024-25 como años de inversión para la oportunidad de la IA, y creemos que algunas expectativas de ingresos [y] ganancias todavía son demasiado altas", escribieron los analistas.

3. Continúa la paralización de los beneficios

Los inversores estarán ocupados el miércoles mientras analizan un rápido flujo de ganancias corporativas y datos económicos cruciales.

Los informes trimestrales del gigante del software Microsoft (NASDAQ:MSFT) y de la empresa matriz de Facebook, Meta Platforms (NASDAQ:META), encabezarán la lista de resultados tras el cierre de Wall Street. Las dos compañías son miembros del grupo llamado "Siete Magníficos" de acciones tecnológicas de renombre, que han impulsado en gran medida movimientos más amplios del mercado en los últimos meses.

Por otra parte, se espera que el fabricante de medicamentos Eli Lilly (NYSE:LLY) publique sus cifras antes de que se abran los mercados estadounidenses, al igual que la compañía farmacéutica AbbVie (NYSE:ABBV). El vendedor de equipos de construcción Caterpillar (NYSE:CAT), a menudo considerado un referente de la economía mundial, también informará.

En cuanto a los datos, los inversores verán por primera vez el crecimiento de Estados Unidos en el tercer trimestre. Los economistas predicen que la lectura preliminar inicial del producto interno bruto para el período será de una tasa anualizada del 3,0%, igualando el ritmo del trimestre abril-junio.

Las cifras podrían influir en cómo ven los estadounidenses el estado de la economía, un tema importante para los votantes que se preparan para las importantísimas elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Las encuestas muestran que la carrera entre la candidata del Partido Demócrata Kamala Harris y el expresidente republicano Donald Trump está prácticamente empatada.

4. Ganancias petroleras

Los precios del petróleo subieron el miércoles, recuperando algunas de las pérdidas recientes, ya que los datos del sector mostraron una caída inesperada en los inventarios estadounidenses.

Anteriormente, el contrato Brent subió un 0,83% a 71,32 dólares por barril, mientras que los futuros del petróleo crudo estadounidense (WTI) cotizaron un 0,80% más a 67,75 dólares por barril.

Los datos del Instituto Americano del Petróleo mostraron que los inventarios de crudo de Estados Unidos cayeron 0,57 millones de barriles la semana pasada, en comparación con las expectativas que apuntaban a un aumento de 2,3 millones de barriles.

Los datos oficiales de inventario se publicarán más tarde el miércoles, y si esos datos coinciden con los números API, podría indicar que los suministros en el mayor consumidor de combustible del mundo están un poco ajustados.

5. El dólar se dispara frente al real y alcanza su valor más alto desde 2021

Con los bonos del Tesoro a la espera de las elecciones americanas y el mercado a la espera de un recorte del gasto, el dólar volvió a subir frente al real y alcanzó el nivel más alto registrado desde marzo de 2021. Con el riesgo fiscal y la incertidumbre por parte de los inversores, el dólar alcanzó un nivel superior a R$ 5,40 desde junio. El dólar spot cerró el martes con una apreciación del 0,95%, a R$ 5,7625.

Ayer, el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, afirmó que no hay fecha para anunciar medidas de ajuste fiscal, lo que reforzó el malestar en relación a las cuentas públicas. Anteriormente, la ministra de Planificación, Simone Tebet, había dicho que las medidas se anunciarían después de la segunda vuelta de las elecciones, que tuvo lugar el domingo.

Temprano, el ETF EWZ (NYSE:EWZ) cayó un 1,16 % en el período previo a la comercialización.

Alexandre Perini

🇧🇷 Experto Intl. en Inversiones y Bolsas de Valores

📚 Influencer en Educación y Mercado Financiero

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