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Los futuros de las acciones estadounidenses cayeron el miércoles antes de una serie de nuevos informes de ganancias trimestrales, incluidas cifras del fabricante de automóviles eléctricos Tesla. Texas Instruments informó una ganancia mayor de lo esperado en el tercer trimestre, lo que hizo subir las acciones del fabricante de chips en las operaciones en horario extendido. Mientras tanto, el precio de las acciones de Starbucks cae horas después de que la cadena de cafeterías suspendiera su pronóstico financiero anual. FMI ajusta al alza proyección de economía brasileña.

1. Retroceso de los futuros de EE.UU.

Los futuros de acciones estadounidenses cayeron el miércoles mientras los inversores asimilaban el ajetreado primer día de la temporada de resultados del tercer trimestre y esperaban más resultados corporativos esta semana.

Anteriormente, el contrato de futuros del Dow había caído un 0,45%, mientras que los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq 100 perdieron un 0,21% y un 0,34%, respectivamente.

El Nasdaq Composite, de gran tecnología, obtuvo una ganancia del 0,2% el martes, impulsado por un repunte continuo de las grandes acciones tecnológicas después de un período de volatilidad del mercado durante el verano. Las acciones de estas empresas se vieron impulsadas por la decisión de la Reserva Federal de recortar los tipos de interés en 50 puntos básicos en septiembre.

Sin embargo, los otros dos índices principales de Wall Street terminaron el día en números rojos, ya que los inversores esperaban un salto en el bono del Tesoro estadounidense a 10 años a su nivel más alto desde el 26 de julio. A raíz de los recientes datos económicos sólidos y los temores de déficit, algunos inversores ahora están tratando de evaluar si la Reserva Federal seguirá inclinada a recortar las tasas nuevamente este año.

La presión del aumento de los rendimientos de los bonos afectó al índice de referencia S&P 500, que cayó marginalmente 3 puntos, o un 0,1%. El Promedio Industrial Dow Jones de 30 acciones también cayó 7 puntos, o un 0,02%.

"Si bien la psicología del mercado se ha vuelto un poco sombría en las últimas 48 horas, esto es únicamente una función del retroceso de las acciones y no de un cambio dramático en los fundamentos", dijeron los analistas de Vital Knowledge en una nota a los clientes.

2. Resultados de Tesla por delante

Se espera que los resultados trimestrales de Tesla (NASDAQ:TSLA) después de la campana de cierre del miércoles destaquen el último lote de ganancias.

Las acciones del gigante fabricante de automóviles eléctricos liderado por Elon Musk sufrieron un golpe este mes tras la revelación de su tan esperado robotaxi, que algunos inversores encontraron carente de detalles concretos. En lo que va del año, las acciones de Tesla han tenido un rendimiento inferior al del S&P 500, perdiendo alrededor del 12% en comparación con la ganancia del 23,4% del índice más amplio.

Si bien los inversores son más optimistas sobre la economía estadounidense tras un sólido informe de empleo y el recorte de medio punto de la tasa de interés de la Reserva Federal el mes pasado, un débil informe de Tesla podría reavivar las preocupaciones sobre las valoraciones de las acciones tecnológicas.

Las valoraciones exageradas, junto con las altas expectativas de ganancias corporativas y la posible volatilidad en torno a las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos, podrían dejar a las acciones vulnerables a un retroceso.

3. Las ganancias de Texas Instruments superan las estimaciones; Starbucks suspende orientación

Las acciones de Texas Instruments (NASDAQ:TXN) subieron en las operaciones en horario extendido después de que el fabricante de chips informara que las ganancias del tercer trimestre superaron las expectativas de los analistas.

Las ganancias por acción fueron de 1,47 dólares sobre ingresos de 4.150 millones de dólares en los tres meses finalizados el 30 de septiembre, dijo el fabricante de semiconductores que ayudan a alimentar dispositivos electrónicos. Los analistas encuestados por Investing.com predijeron un beneficio por acción de 1,38 dólares sobre unas ventas de 4.120 millones de dólares.

En una conferencia telefónica sobre resultados, el director ejecutivo, Haviv Ilan, dijo que la compañía se está beneficiando del "impulso" de los vehículos eléctricos en China, y añadió que "nuestro contenido está creciendo allí" y "realmente impulsó el crecimiento en el tercer trimestre".

Las ventas de productos centrados en la automoción de Texas Instruments aumentaron secuencialmente en un solo dígito superior, señaló Ilan.

Las cifras se publicaron en un momento en que los mercados siguen de cerca los resultados de las empresas mundiales de semiconductores en un intento de evaluar las perspectivas de la demanda de chips.

Las acciones de Starbucks (NASDAQ:SBUX) cayeron en las operaciones fuera de horario después de que la cadena de cafeterías suspendiera sus perspectivas para el próximo año fiscal.

En un informe preliminar, la compañía también destacó que las ventas en mismas tiendas, los ingresos netos y las ganancias disminuyeron en el cuarto trimestre finalizado el 29 de septiembre debido a la débil demanda de sus artículos más caros en Estados Unidos.

El anuncio destaca el desafío que enfrenta el nuevo director ejecutivo Brian Niccol al intentar transformar Starbucks. Niccol, que se hizo cargo de la empresa en un movimiento sorpresa a principios de agosto, dijo que era necesario un "cambio fundamental" en la estrategia de la empresa "para que podamos volver al crecimiento".

En particular, Niccol argumentó que el menú de alimentos y bebidas de Starbucks se ha vuelto "demasiado complejo".

Sin embargo, Starbucks aumentó su dividendo trimestral a 0,61 dólares desde 57 centavos, una medida destinada a reforzar la confianza de los inversores en los planes de revisión, dijo la directora financiera Rachel Ruggeri.

4. El petróleo cae

Los precios del petróleo cayeron tras la publicación de datos de la industria que apuntaban a un aumento en los inventarios de crudo de Estados Unidos, pero las continuas tensiones en el Medio Oriente limitaron cualquier pérdida.

Anteriormente, el contrato Brent cayó un 1,81% a 74,66 dólares por barril, mientras que los futuros del petróleo crudo estadounidense (WTI) cotizaron un 1,92% menos a 70,36 dólares por barril.

Los datos del Instituto Americano del Petróleo publicados el martes mostraron que los inventarios de crudo de Estados Unidos aumentaron en 1,643 millones de barriles la semana pasada, lo que generó preocupaciones de que la demanda de combustible de Estados Unidos se estuviera enfriando. Los datos oficiales sobre los inventarios de petróleo del gobierno de EE. UU. de la Administración de Información Energética se publicarán el miércoles.

Los precios del petróleo ganaron algo de terreno en la sesión anterior después de que Israel dijera que había matado a Hashem Safieddine, el aparente heredero del difunto líder de Hezbollah, Hassan Nasarallah, quien fue asesinado el mes pasado en un ataque israelí. Las preocupaciones sobre una posible escalada del conflicto entre Israel, Hamás y Hezbolá han hecho que los inversores asignen una prima de riesgo a los precios del petróleo, dada la posibilidad de que se produzcan interrupciones en el suministro en esta región rica en petróleo.

5. FMI mejora proyección de la economía brasileña

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ajustó al alza la proyección de crecimiento de la economía brasileña medida por el Producto Interno Bruto (PIB). Ahora, la estimación es que la actividad debería expandirse un 3% en 2024, según el informe Perspectivas de la economía mundial (WEO).

En julio, la institución apuntaba a un crecimiento del 2,1%. El FMI también revisó sus proyecciones para 2025 y prevé ahora un aumento del 2,2% del PIB. En este caso el ajuste fue a la baja, ya que la proyección anterior era del 2,4%.

El cambio de visión de la economía brasileña este año está motivado por el fuerte consumo privado y una mayor inversión en el primer semestre del año. Un mercado laboral sólido, impactos menores de lo esperado por las inundaciones que afectaron a Rio Grande do Sul y las transferencias gubernamentales se encuentran entre los factores que impulsarán la actividad en 2024.

Temprano, el ETF EWZ (NYSE:EWZ) cayó un 0,25 % en el período previo a la comercialización.

Alexandre Perini

🇧🇷 Experto Intl. en Inversiones y Bolsas de Valores

📚 Influencer en Educación y Mercado Financiero

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