Los futuros del Dow y el Nasdaq cayeron el martes antes de una serie de nuevos informes de ganancias trimestrales de varias empresas importantes. Texas Instruments estará entre una serie de empresas que publicarán sus últimos resultados, y los inversores estarán interesados en ver si la empresa de semiconductores proporcionará más información sobre las perspectivas de la demanda de chips durante un aumento del entusiasmo en torno a la inteligencia artificial. En otros lugares, cuatro funcionarios de la Reserva Federal han expresado su apoyo a nuevos recortes de las tasas de interés, pero parecen diferir en cuanto al ritmo de las reducciones. En Brasil comienza la temporada de resultados del tercer trimestre.
1. Texas Instruments publica su informe trimestral
Los futuros de acciones estadounidenses apuntaron a la baja el martes mientras los inversores se preparaban para una serie de informes de ganancias corporativas.
Anteriormente, el contrato de futuros del Dow había caído un 0,38%, los futuros del S&P 500 perdieron un 0,48% y los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 0,63%.
El Nasdaq Composite subió en la sesión anterior tras un repunte tardío en nombres de megacapitalización tecnológica, incluido el diseñador de chips de inteligencia artificial Nvidia (NASDAQ:NVDA). El índice de referencia S&P 500 y el Dow Jones Industrial Average de 30 acciones terminaron a la baja, alejándose de los máximos históricos establecidos el viernes, mientras los inversores descontaban valoraciones elevadas antes de los rendimientos trimestrales de muchas empresas importantes.
Mientras tanto, el rendimiento de referencia de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años subió a un máximo de 12 semanas.
El persistente aumento de los rendimientos ha exacerbado el problema de la valoración de las acciones, mientras que el listón para el resto de la temporada de resultados [del tercer trimestre] es más alto que antes gracias a los sólidos resultados de la semana pasada; la combinación de estos dos factores ha ayudado a estimular cierta recogida de beneficios. después del reciente mitin.
Se espera que el proveedor de motores de avión GE Aerospace, el conglomerado de ciencias biológicas Danaher Corporation (NYSE:DHR), el grupo tabacalera Philip Morris International (NYSE:PM) y la empresa de telecomunicaciones Verizon Communications (NYSE:VZ) presenten sus informes antes de la campana de apertura en Wall Street. .
Es probable que también acaparen la atención las cifras de la empresa de semiconductores Texas Instruments, a medida que los mercados intentan evaluar las perspectivas de la demanda de chips en medio de un auge del entusiasmo en torno a las aplicaciones de IA.
Las acciones de chips cayeron el martes pasado después de que el fabricante de equipos ASML (AS:ASML), la mayor empresa tecnológica de Europa, proyectara ventas y reservas para 2025 inferiores a las esperadas. Pero el sector se recuperó el jueves después de que Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., que fabrica chips avanzados utilizados en aplicaciones de inteligencia artificial, informara un aumento del 54% en sus ganancias trimestrales, superando los pronósticos, y diera un pronóstico de demanda optimista.
2. Perspectivas económicas globales del FMI actualizadas
Se espera que el Fondo Monetario Internacional (FMI) actualice su perspectiva para la economía mundial el martes.
En abril, el FMI predijo que el crecimiento global sería lento pero constante este año, y que la fortaleza de Estados Unidos ayudaría a compensar la lenta actividad en China y Europa, así como el impacto de dos guerras regionales.
Se pronostica que el crecimiento del producto interno bruto (PIB) real mundial será del 3,2% para 2024 y 2025, igualando la tasa de 2023.
Advierto que el dolor causado por los precios más altos "llegó para quedarse" y señalo una "combinación implacable" de crecimiento tibio y altos niveles de deuda.
La semana pasada, el FMI dijo que se espera que la deuda pública mundial supere los 100 billones de dólares para finales de este año, impulsada por Estados Unidos y China. Los altos niveles de deuda pueden desencadenar reacciones adversas en el mercado y limitar los esfuerzos presupuestarios para responder a los shocks económicos, dijo el FMI.
3. Cuatro funcionarios de la Reserva Federal apoyan los recortes de tipos
El lunes, cuatro autoridades de la Reserva Federal respaldaron nuevos recortes de las tasas de interés luego de la decisión del banco central de reducir los costos de endeudamiento en 50 puntos básicos en septiembre.
Sin embargo, los comentarios de estos funcionarios parecieron indicar algún desacuerdo persistente sobre el ritmo de las reducciones.
Tres de ellos dijeron que una reducción "modesta" o "gradual" de las tasas podría estar justificada debido a un panorama incierto a pesar de la continua resiliencia de la economía estadounidense. Sin embargo, la presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, sugirió que las tasas siguen siendo "muy ajustadas", y agregó que una economía fuerte no debería impedir nuevos recortes.
A partir del viernes, los funcionarios de la Reserva Federal observarán un período de bloqueo de comunicaciones que les impedirá hacer más declaraciones públicas sobre política monetaria hasta el final de su próxima reunión el 7 de noviembre.
4. El petróleo se tambalea
Los precios del petróleo fluctuaron el martes debido a que la incertidumbre nubló el crecimiento de la demanda mundial, especialmente en China, el mayor importador de petróleo.
Anteriormente, el contrato Brent subió un 0,93% a 74,98 dólares por barril, mientras que los futuros del petróleo crudo estadounidense (WTI) cotizaron un 1,06% más a 70,78 dólares por barril.
El director de la Agencia Internacional de Energía, Fatih Birol, advirtió el lunes que la debilidad económica de China seguirá perjudicando la demanda mundial de petróleo en los próximos años.
Los comentarios de Birol, realizados en una entrevista con Bloomberg, se produjeron después de que tanto la Agencia Internacional de Energía como la Organización de Países Exportadores de Petróleo redujeran recientemente sus previsiones de crecimiento de la demanda debido a las preocupaciones sobre China.
Las tensiones en Medio Oriente siguen siendo el foco de atención mientras el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se dirige a la región rica en petróleo para intentar reactivar las conversaciones para poner fin al conflicto, lo que llevó a los inversores a atribuir una cierta prima de riesgo a los precios del petróleo.
5. Temporada de resultados de Brasil
Los inversores están atentos al inicio de la temporada de resultados en Brasil esta semana: Indústrias Romi (BVMF:ROMI3) y Neoenergia (BVMF:NEOE3) publicarán sus indicadores financieros para el tercer trimestre este martes. El jueves, Vale (BVMF:VALE3), Multiplan (BVMF:MULT3) y Suzano (BVMF:SUZB3) presentan sus balances, y Usiminas (BVMF:USIM5) cierra la semana el viernes.
Temprano, el ETF EWZ (NYSE:EWZ) perdió un 0,43 % en el período previo a la comercialización.
Alexandre Perini
🇧🇷 Experto Intl. en Inversiones y Bolsas de Valores
📚 Influencer en Educación y Mercado Financiero
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