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Los futuros de acciones estadounidenses cayeron el lunes después de que el índice de referencia S&P 500 y el Dow Jones Industrial Average de 30 acciones registraran máximos de cierre récord en la sesión anterior.

Los inversores se están preparando para una gran cantidad de resultados corporativos esta semana, incluidas las cifras del fabricante de coches eléctricos Tesla y del grupo de semiconductores Texas Instruments (NASDAQ:TXN). Por otra parte, el inversor activista Starboard Value adquirió una participación en Kenvue (NYSE:KVUE), la filial de productos de consumo de Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) que salió a bolsa el año pasado, según informes de los medios. En Brasil, Vale (BVMF:VALE3) está más cerca de un acuerdo definitivo sobre las reparaciones tras el colapso de la presa Fundão, en Mariana (MG).

1. Los futuros bajan y se avecinan grandes beneficios

Los futuros de las acciones estadounidenses retroceden el lunes mientras los inversores esperan un desfile de informes de ganancias corporativas esta semana.

Temprano, el contrato de futuros del Dow cayó un 0,25%, los futuros del S&P 500 perdieron un 0,33% y los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 0,53%.

Los principales índices de Wall Street registraron su sexta ganancia semanal consecutiva la semana pasada, con el Dow Jones Industrial Average de 30 acciones y el índice de referencia S&P 500 en particular registrando nuevos récords de cierre el viernes.

El sentimiento se vio reforzado por la subida de las acciones del gigante del streaming Netflix (NASDAQ:NFLX), que informó de un crecimiento de suscriptores mejor de lo esperado y de unas perspectivas optimistas para el resto de su año fiscal. Apple (NASDAQ:AAPL) también avanzó gracias a los datos que muestran un aumento en las nuevas ventas de su smartphone insignia iPhone en el mercado clave de China, mientras que Nvidia (NASDAQ:NVDA) subió ligeramente después de que los analistas de Bank of America (NYSE:BAC) Global Research elevaran su precio objetivo de las acciones de la empresa de inteligencia artificial.

Una serie de resultados ampliamente sólidos de grandes empresas se han combinado con datos económicos positivos de EE.UU. para impulsar un aumento de las acciones en los últimos días, aunque la incertidumbre aún acecha en forma de elevadas valoraciones de las acciones y el resultado de las importantes elecciones presidenciales de EE.UU. en noviembre. .

Con la temporada de resultados en pleno apogeo, Tesla (NASDAQ:TSLA) será una de las primeras grandes empresas tecnológicas de EE. UU. en informar, y se esperan resultados después del cierre de operaciones del miércoles.

Las acciones de Tesla sufrieron un golpe este mes tras la revelación de su tan esperada oferta de robotaxi, que algunos inversores encontraron carente de detalles concretos. En lo que va del año, las acciones de Tesla han tenido un rendimiento inferior al del S&P 500, perdiendo alrededor del 11% en comparación con la ganancia del 22,5% del índice más amplio.

También se espera que la empresa de semiconductores Texas Instruments y el grupo de equipos de fabricación de obleas Lam Research (NASDAQ:LRCX) publiquen los resultados, tras una semana volátil para el sector de fabricación de chips.

Las acciones del sector cayeron el martes pasado después de que ASML (AS:ASML), la mayor empresa tecnológica de Europa, proyectara ventas y reservas inferiores a las esperadas para 2025. Pero el segmento se recuperó el jueves con un aumento en las ganancias trimestrales que superó las previsiones del mayor fabricante de chips por contrato del mundo y productor líder de chips avanzados utilizados en aplicaciones de inteligencia artificial, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (NYSE:TSM).

2. Starboard adquiere participación en Kenvue

El inversor activista Starboard Value adquirió una participación en Kenvue, la empresa de productos de consumo detrás de marcas como Band-Aid y Listerine, que salió a bolsa el año pasado, según varios informes de los medios. Según las publicaciones aún no se ha revelado el tamaño exacto de la participación.

Kenvue, que se escindió de Johnson & Johnson, tiene actualmente una capitalización de mercado de alrededor de 41.600 millones de dólares. Sus acciones han caído un 18% desde que cotizaron en bolsa en mayo de 2023 y se han quedado rezagadas frente al S&P 500 en general.

Citando a una fuente familiarizada con el asunto, Reuters informó que Starboard podría estar considerando revisar cómo Kenvue comercializa y fija el precio de sus marcas. Se espera que el director de inversiones del fondo de cobertura, Jeffrey Smith, presente ideas de inversión en la Cumbre de Inversores Activos-Pasivos 13D Monitor a finales de esta semana. El Wall Street Journal fue el primero en informar sobre la historia.

3. El Banco Popular de China reduce las tasas de los préstamos

El Banco Popular de China recortó el lunes su tasa de interés de referencia (LPR) en 25 puntos básicos, en la última medida de Beijing para revitalizar la actividad en la segunda economía más grande del mundo.

El Banco Popular de China redujo su LPR a un año del 3,35% al 3,10%, mientras que el LPR a cinco años -un factor clave para determinar las tasas hipotecarias- se redujo del 3,85% al 3,60%. La última vez que el Banco Popular de China recortó los tipos fue en julio.

Los funcionarios chinos habían telegrafiado en gran medida la decisión, y el gobernador del Banco Popular de China, Pan Gongsheng, predijo anteriormente que las tasas LPR se reducirían entre 20 y 25 puntos básicos.

El mes pasado, Beijing dio a conocer una serie de medidas destinadas a reactivar el crecimiento, aunque la aparente falta de detalles sobre su implementación, calendario y escala ha inspirado una tibia confianza en los inversores.

4. El petróleo se estabiliza tras la caída semanal

Los precios del petróleo subieron el lunes, estabilizándose después de las fuertes pérdidas de la semana anterior debido a las preocupaciones sobre la creciente demanda mundial, especialmente en China, el principal importador de petróleo.

Anteriormente, el contrato Brent subió un 1,81% a 74,38 dólares por barril, mientras que los futuros del petróleo crudo estadounidense (WTI) cotizaron un 2,21% más a 70,21 por barril.

El Brent cayó más del 7% la semana pasada, mientras que el WTI perdió alrededor del 8% después de que los datos mostraran que la economía de China creció al ritmo más lento desde principios de 2023 en el tercer trimestre.

Sin embargo, el sentimiento se elevó algo el lunes después de que el banco central chino recortara las tasas de referencia de los préstamos.

Mientras tanto, las tensiones en Medio Oriente siguen siendo el foco de atención mientras Israel continúa sus campañas contra Hamás y Hezbolá mientras se prepara potencialmente para tomar represalias contra Irán por un ataque a principios de octubre.

5. Vale está más cerca de cerrar un acuerdo tras el colapso de la presa

Vale informó que la empresa, BHP Billiton y Samarco estarían más cerca de alcanzar un acuerdo definitivo en materia de reparación e indemnización tras los daños causados por el colapso de la presa Fundão, en Mariana, Minas Gerais, en 2015.

El acuerdo aún no ha sido firmado, considera la empresa, que estima que se sumarán R$ 5,3 mil millones al pasivo asociado a la reparación de Mariana en los resultados del tercer trimestre de este año.

El valor financiero total alcanza alrededor de R$ 170 mil millones, de los cuales R$ 38 mil millones ya se han invertido en medidas de remediación y compensación; R$ 100 mil millones pagados en las próximas dos décadas al Gobierno Federal, a los Estados de Minas Gerais y Espírito Santo y a los municipios, además de otros R$ 32 mil millones en obligaciones de ejecución de Samarco, como compensaciones individuales, reasentamientos y recuperación ambiental.

El monto es superior a la estimación de abril, que alcanzaba R$ 127 mil millones. La formalización del acuerdo es vista como una prioridad para la nueva dirección, reduciendo el riesgo en teoría de la empresa asociado a desastres ambientales. En 2019 volvió a ocurrir una situación similar, esta vez en Brumadinho (MG).

Anteriormente, los ADR de Vale subieron un 0,38% en el mercado previo, a 10,67 dólares.

Alexandre Perini

🇧🇷 Experto Intl. en Inversiones y Bolsas de Valores

📚 Influencer en Educación y Mercado Financiero

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