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Los futuros del S&P 500 y del Nasdaq 100 subieron el jueves mientras los mercados esperaban datos de ventas minoristas y una serie de anuncios de ganancias corporativas. Las ganancias del tercer trimestre de Taiwan Semiconductor Manufacturing superan las expectativas, ya que el mayor fabricante de chips por contrato del mundo dice que la demanda de sus productos de inteligencia artificial es "extremadamente sólida". En otros lugares, las acciones chinas cayeron después de una tibia reacción a un informe del gobierno que reveló un nuevo apoyo al mercado inmobiliario del país. En Brasil, el gobierno decide no adoptar el horario de verano este año.

1. Los futuros suben debido a las próximas ventas minoristas en EE.UU.

Los futuros de las acciones estadounidenses suben el jueves mientras los inversores esperan nuevos datos económicos y una gran cantidad de rendimientos corporativos.

Anteriormente, el contrato de futuros del Dow ganó un 0,10%, los futuros del S&P 500 ganaron un 0,44% y los futuros del Nasdaq 100 agregaron un 0,89%.

El Dow Jones Industrial Average, compuesto por 30 acciones, registró su tercer cierre récord en cuatro sesiones el miércoles, mientras que el índice de referencia S&P 500 y el Nasdaq Composite, de gran tecnología, también registraron ganancias.

Las acciones de Morgan Stanley (NYSE:MS) subieron un 6,5 % hasta alcanzar un máximo histórico después de que el prestamista informara unos sólidos beneficios, impulsados por la mejora de los ingresos de la banca de inversión. Los bancos regionales más grandes también subieron.

Mientras tanto, el índice Russell 2000 y el S&P Small Cap 600 registraron sus niveles finales más altos desde 2021, en una señal de que algunos inversores pueden estar alejándose de nombres tecnológicos más caros hacia segmentos más baratos.

Los inversores tendrán la oportunidad de analizar nuevos datos de ventas minoristas en Estados Unidos el jueves, lo que podría proporcionar más información sobre el estado de la economía a medida que la Reserva Federal se embarca en un posible ciclo de recortes de tasas de interés.

Se estima que las ventas minoristas de Estados Unidos aumentaron un 0,3% en septiembre, acelerándose desde el 0,1% del mes anterior, según estimaciones de los economistas a partir de datos del Departamento de Comercio.

En agosto, el valor mensual, que incluye principalmente bienes y no está ajustado a la inflación, aumentó inesperadamente, mientras que la lectura de julio también se revisó al alza.

Los indicios de resiliencia en el gasto de los consumidores podrían ser un buen augurio para las esperanzas de la Reserva Federal de crear el llamado "aterrizaje suave", en el que se detenga un período de alta inflación sin desencadenar una desaceleración más amplia de la actividad. El banco central recortó las tasas en 50 puntos básicos en su última reunión el mes pasado y los operadores apuestan a que las autoridades podrían introducir más reducciones en sus dos últimas reuniones de 2024.

2. Las ganancias de TSMC aumentan en medio de una fuerte demanda de IA

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, el mayor fabricante de chips por contrato del mundo, registró el jueves una ganancia en el tercer trimestre mayor de lo esperado, ya que la demanda sostenida del sector de inteligencia artificial impulsó sus retornos de primera línea.

El grupo también dio una perspectiva optimista para el trimestre actual, citando en parte una mejor utilización de la capacidad. "Seguimos viendo una demanda extremadamente sólida relacionada con la IA por parte de nuestros clientes", añadió el director ejecutivo C.C. Wei en un webcast posterior a los resultados.

TSMC registró una ganancia neta de 325.260 millones de dólares taiwaneses (10.100 millones de dólares) en los tres meses hasta el 30 de septiembre, dijo en un comunicado de prensa. El valor fue superior a la estimación de Reuters de 300.200 millones de dólares canadienses.

Las ganancias del jueves se produjeron pocos días después de que el fabricante de equipos semiconductores ASML (AS:ASML) (NASDAQ:AS:ASML) publicara unas débiles perspectivas de ventas para 2025, citando la lenta demanda de chips de sectores ajenos a la IA.

3. No hay horario de verano en Brasil

Aún con bajos embalses hidrológicos que perjudican la generación de energía, encareciendo el precio de la factura eléctrica, actualmente con bandera tarifaria para el uso de las centrales térmicas, el gobierno decidió que no adoptará el horario de verano este año. Para 2025, sin embargo, no se descarta el regreso del horario de verano.

La medida, que prevé un adelanto de una hora en los relojes, busca garantizar la seguridad del sistema, que se encuentra interconectado, según el Operador Nacional del Sistema Eléctrico (ONS). De esta forma se reduce el consumo eléctrico en las horas punta, optimizando en teoría el aprovechamiento de la luz natural.

Después de reunirse con el operador, el ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, afirmó haber llegado a la conclusión de que la medida no sería necesaria. Incluso con la falta de lluvias, el país no experimentaría un riesgo energético, lo que motivó la decisión.

Temprano, el ETF EWZ (NYSE:EWZ) subió un 0,035%.

4. Las acciones chinas caen a medida que se resiente la información sobre el sector inmobiliario

Los índices Shanghai Shenzhen CSI 300 y Shanghai Composite de China cayeron el jueves después de que un anuncio sobre un mayor apoyo al mercado inmobiliario en dificultades del país fuera insatisfactorio.

El Ministerio de Vivienda de China dijo que aumentará la ayuda al mercado inmobiliario, incluida una lista blanca más amplia de promotores con fácil acceso a financiación gubernamental.

Fue el último de una serie de anuncios de alto perfil del gobierno chino que comenzaron a fines de septiembre mientras Beijing lucha por brindar suficiente apoyo a la economía para alcanzar su objetivo de crecimiento anual.

5. Meta recorta empleos en WhatsApp e Instagram

El propietario de Facebook, Meta Platforms Inc (NASDAQ:META), ha comenzado a despedir empleados en varios departamentos, en particular en WhatsApp, Instagram y Reality Labs, informó The Verge el miércoles, mientras que algunos empleados también dijeron que fueron despedidos.

Los recortes parecen ser parte de una reorganización interna de los equipos en lugar de una reducción de la plantilla en toda la empresa, según el informe, después de que Meta eliminara más de 20.000 puestos en los últimos dos años.

Algunos empleados de Meta también publicaron en las redes sociales sobre las reducciones de personal.

La última ronda de recortes de empleo se produce después de que Meta eliminara algunos puestos en su división Reality Labs a principios de este año. Esto fue precedido por recortes de más de 10.000 puestos en 2023 y alrededor de 11.000 puestos en 2022, a medida que la empresa redujo sus perspectivas de crecimiento posteriores a Covid.

Alexandre Perini

🇧🇷 Experto Intl. en Inversiones y Bolsas de Valores

📚 Influencer en Educación y Mercado Financiero

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