Los futuros de acciones estadounidenses oscilaron a ambos lados de la línea plana mientras los mercados esperaban ganancias de nuevas empresas e indicadores económicos. Se espera que los gigantes bancarios de Wall Street, Bank of America (NYSE:BAC) y Goldman Sachs (NYSE:GS), destaquen la lista de informes de ganancias trimestrales. Mientras tanto, las acciones de Nvidia alcanzaron un nuevo récord, acercando la capitalización de mercado del fabricante de chips de inteligencia artificial a la del gigante tecnológico Apple, la empresa más valiosa del mundo. En Brasil, la atención se centra en una posible nueva contención del gasto.
1. Los gigantes bancarios de Wall Street publicarán sus balances
Los futuros de acciones estadounidenses estuvieron mixtos el martes mientras los inversores esperaban una serie de informes trimestrales de ganancias corporativas y datos económicos clave.
Anteriormente, el contrato de futuros del S&P 500 subió un 0,06%, los futuros del Dow subieron un 0,04% y los futuros del Nasdaq 100 se mantuvieron planos.
El índice de referencia S&P 500 y el Dow Jones Industrial Average de 30 acciones registraron máximos históricos el lunes después de un día de negociación relativamente moderado debido al cierre de los mercados de bonos por un feriado federal.
Un salto en el precio de las acciones del líder en inteligencia artificial Nvidia a un nuevo máximo histórico también ayudó a impulsar el Nasdaq Composite, de gran tecnología, en 160 puntos o un 0,9%.
El martes se publicará una serie de resultados trimestrales de algunos de los nombres más importantes del sector empresarial estadounidense, incluidas cifras de los gigantes de Wall Street Bank of America, Goldman Sachs y Citigroup (NYSE:C).
Los mercados estarán atentos para ver cómo estos rendimientos influyen en las perspectivas del sector de servicios financieros para los últimos tres meses de 2024 y en el ciclo de flexibilización previsto por la Reserva Federal.
El viernes, el índice bancario KBW, que sigue a 24 de los mayores prestamistas estadounidenses, subió a su nivel más alto desde antes de la quiebra del Silicon Valley Bank en 2022, gracias a unos ingresos superiores a los estimados de JPMorgan Chase (NYSE:JPM) y Wells. Fargo (BOLSA DE NUEVA YORK:WFC).
La base del aumento fueron las esperanzas de que EE.UU. estuviera en el camino hacia el llamado "aterrizaje suave", en el que la Reserva Federal logra controlar una inflación altísima sin desencadenar una desaceleración más amplia de la economía. El banco central, que ha elevado agresivamente las tasas de interés a partir de 2022 en un intento por frenar el crecimiento de los precios, redujo los costos de endeudamiento en 50 puntos básicos en su reunión de septiembre para respaldar la actividad económica y el mercado laboral.
El director financiero de JPMorgan, Jeremy Barnum, dijo que cualquier indicio de una desaceleración en el gasto de los consumidores está dentro del "rango normal", mientras que el director ejecutivo de Wells Fargo, Charlie Scharf, señaló que el banco no está viendo signos de un cambio en la salud de los consumidores.
2. Las acciones de Nvidia alcanzan un récord
Las acciones del fabricante de chips de inteligencia artificial Nvidia subieron un 2,4% el lunes a 138,07 dólares, lo que eleva su capitalización de mercado a 3,39 billones de dólares.
El aumento coloca a Nvidia, con sede en Santa Clara, California, cuyos procesadores optimizados para IA han convertido a la compañía en uno de los puntos focales del creciente entusiasmo en torno a la tecnología naciente, más cerca de reemplazar al fabricante de iPhone Apple (NASDAQ:AAPL) como el más cercano. empresa más valiosa del mundo. La capitalización de mercado de Apple es de 3,52 billones de dólares.
Nvidia, que mantuvo temporalmente la corona como grupo más valioso del mundo en junio antes de ser desbancada por el titán del software Microsoft (NASDAQ:MSFT), dijo que los clientes continúan comprando su línea actual de chips. Sin embargo, en agosto la compañía señaló que la producción de sus chips Blackwell de próxima generación se había retrasado hasta el cuarto trimestre.
Por otra parte, la administración Biden está considerando imponer un límite a las ventas de chips de IA fabricados por Nvidia (NASDAQ:NVDA) y AMD (NASDAQ:AMD) por país, según un informe de Bloomberg News.
Las autoridades han discutido la imposición de licencias de exportación limitadas a algunos países, probablemente reduciendo su exposición a los avances en la tecnología de inteligencia artificial, según el informe. Las restricciones se consideran en interés de la seguridad nacional y se centran en países de Oriente Medio y el Golfo Pérsico.
3. Las acciones de Trump Media suben
El precio de las acciones del grupo de medios del expresidente estadounidense Donald Trump subió el lunes, alcanzando su nivel más alto en más de dos meses.
Las acciones de Trump Media and Technology Group (NASDAQ:DJT) se han más que duplicado en las últimas dos semanas, impulsadas en parte por un aumento en las probabilidades de apuestas de que Trump saldrá victorioso en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre.
También impulsaron el salto del lunes en las acciones de Trump Media los informes de que Kamala Harris, la rival demócrata de Trump para la Casa Blanca, había aceptado ser entrevistada por Fox News. El sentimiento también se vio favorecido por el anuncio de Trump Media de que la empresa deficitaria lanzaría su propio servicio de streaming de vídeo.
4. El petróleo cae
Los precios del petróleo cayeron bruscamente el martes, sumándose a las pérdidas recientes debido a las crecientes preocupaciones sobre la desaceleración del crecimiento de la demanda, particularmente del principal exportador China.
Anteriormente, el contrato Brent cayó un 4,7% a 73,82 dólares por barril, mientras que los futuros del petróleo crudo estadounidense (WTI) cotizaron un 4,97% menos a 70,16 dólares por barril.
Ambos índices de referencia cayeron alrededor de un 2% el lunes y continuaron retrocediendo después de que China informara una quinta caída mensual consecutiva en las importaciones de petróleo, avivando los temores de una demanda débil.
Estos temores se vieron exacerbados por la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que recortó sus perspectivas de demanda de petróleo por tercer mes consecutivo.
Los precios del petróleo también se vieron afectados por los inversores que descontaron una prima de riesgo después de que un informe del lunes dijera que Israel no atacará las instalaciones nucleares y petroleras de Irán. Un ataque así habría marcado una importante escalada en el conflicto y habría dejado a los inversores preocupados por una interrupción en los suministros. a esta región rica en petróleo.
5. Los impuestos en el punto de mira en Brasil
Los inversores están prestando mucha atención al escenario fiscal, luego de que la agencia de noticias Reuters informara que el gobierno prepara medidas de contención del gasto después de las elecciones municipales.
La expectativa es que, después de la segunda vuelta, a fines de este mes, se anuncien medidas para restringir el gasto obligatorio, que ha sido tratado como una prioridad por el Ministerio de Finanzas.
El Ministro de Finanzas, Fernando Haddad, defendió medidas para limitar los gastos obligatorios en una entrevista con Folha de S. Paulo, para permitir el buen funcionamiento del marco fiscal. Tanto Haddad como la ministra de Planificación, Simone Tebet, se han pronunciado a favor de acciones con este enfoque en los últimos meses.
Los economistas ven con cierto escepticismo la posibilidad de un ajuste fiscal más robusto y ven como un problema el hecho de que las medidas anunciadas por Haddad estén más centradas en aumentar los ingresos, lo que podría hacer inviable el cumplimiento de las reglas fiscales.
Anteriormente, el ETF EWZ (NYSE:EWZ) cayó un 1,04 % en el período previo a la comercialización.
Alexandre Perini
🇧🇷 Experto Intl. en Inversiones y Bolsas de Valores
📚 Influencer en Educación y Mercado Financiero
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