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Los futuros de acciones estadounidenses estuvieron mixtos el lunes después de que el S&P 500 y el Dow Jones Industrial Average registraron nuevos récords en la sesión anterior, gracias en gran parte a ganancias mejores de lo esperado de dos grandes bancos de Wall Street. Se esperan más resultados esta semana, incluidas cifras del titán del streaming de vídeo Netflix. Por otra parte, Boeing se está preparando para proporcionar más detalles sobre los recortes de empleo planeados mientras el fabricante de aviones enfrenta un paro laboral financieramente perjudicial. En Brasil, se destacó la publicación del índice de actividad económica del Banco Central (IBC-Br).

1. Comienza la temporada de resultados

Los futuros de acciones estadounidenses rondaron la línea plana el lunes mientras los inversores evaluaban las próximas ganancias corporativas y los datos económicos de esta semana.

Al principio, el contrato de futuros del Dow perdió un 0,11%, los futuros del S&P 500 subieron un 0,20% y los futuros del Nasdaq 100 ganaron un 0,33%.

El viernes, el índice de referencia S&P 500 y el Dow Jones Industrial Average, compuesto por 30 acciones, registraron cierres récord, impulsados por resultados mejores de lo esperado de los gigantes bancarios de Wall Street JPMorgan Chase (NYSE:JPM) y Wells Fargo (NYSE:WFC). El gestor de activos Blackrock (NYSE:BLK) también reveló un máximo histórico en activos bajo gestión.

Además de superar las expectativas, los resultados ayudaron a reforzar la confianza en que la economía estadounidense está en camino a un llamado "aterrizaje suave", en el que un período de altas tasas de interés logra contener la inflación sin provocar una fuerte caída del empleo. mercado o la economía en general.

Está previsto que otros grandes bancos informen sus resultados la próxima semana, incluidos Bank of America (NYSE:BAC) y Citigroup (NYSE:C) el martes, mientras que se espera que Netflix (NASDAQ:NFLX) informe sus resultados tras el cierre del jueves.

Los inversores seguirán de cerca los resultados de Netflix -específicamente si el servicio de streaming está creciendo o perdiendo clientes y a qué ritmo- para conocer el estado del gasto de los consumidores.

Las empresas tendrán que superar las expectativas de crecimiento de las ganancias en sus informes trimestrales para respaldar la valoración del mercado de valores, que está muy por encima de su promedio histórico.

Los resultados de ganancias del tercer trimestre deberían confirmar que el crecimiento de las ganancias de las empresas de gran capitalización sigue siendo sólido, dijeron los analistas de UBS en una nota el viernes. "Ahora que la Reserva Federal ha comenzado su ciclo de reducción de las tasas de interés, la economía debería recibir un mayor impulso reduciendo las tasas de interés en cosas como la deuda de tarjetas de crédito y los préstamos comerciales".

2. Se esperan detalles sobre los recortes de empleo en Boeing: informes

Se espera que los directivos de Boeing (NYSE:BA) conozcan más detalles el lunes sobre el plan del gigante aeroespacial de recortar unos 17.000 puestos de trabajo, según informes de los medios.

Los recortes, que representarán el 10% de la plantilla global de Boeing, afectarán a los roles en toda la empresa e incluirán a ejecutivos, gerentes y empleados. La compañía también retrasará un año las primeras entregas de su avión 777X y reportará pérdidas de 5 mil millones de dólares en el tercer trimestre, según los informes.

El presidente ejecutivo de Boeing, Kelly Ortberg, dijo a los empleados el viernes que serán necesarias "decisiones difíciles", como cambios estructurales, para reforzar el desempeño del grupo en su conjunto y garantizar su competitividad a largo plazo.

Ortberg ha estado tratando de guiar a Boeing a través de una prolongada huelga de trabajadores en el noroeste del Pacífico de Estados Unidos que está generando grandes gastos y poniendo la calificación de sus bonos en riesgo de caer en territorio basura. Los analistas dicen que la compañía necesitará recaudar al menos 10 mil millones de dólares en nueva financiación para reforzar sus finanzas.

3. Las acciones chinas suben a pesar de un estímulo mediocre y unos datos de inflación débiles

Las acciones chinas superaron la volatilidad inicial para registrar ganancias el lunes, subiendo incluso cuando el gobierno proporcionó indicios mediocres sobre el estímulo fiscal y los débiles datos de inflación.

Los índices chinos Shanghai Shenzhen CSI 300 y Shanghai Composite cerraron con ganancias del 1,9% y el 2,1%, respectivamente. Ambos índices se mostraron volátiles en las operaciones matutinas.

El índice Hang Seng de Hong Kong, que tiene la mayor exposición a los inversores extranjeros, cayó un 0,1%, recortando la mayor parte de sus pérdidas iniciales, después de haber caído anteriormente más del 2%.

El Ministerio de Finanzas de China dijo en una reunión del fin de semana que implementará medidas de estímulo fiscal, incluida una mayor emisión de deuda y apoyo a los gobiernos provinciales. Pero el gobierno no ha proporcionado detalles clave sobre el momento y la escala de los planes.

Los pedidos de más ayuda por parte de Beijing se vieron impulsados además por una inflación de los precios al consumo y a las fábricas chinas más débil de lo esperado en septiembre.

4. El petróleo cae en medio de problemas con China

Los precios del petróleo cayeron bruscamente el lunes, retrocediendo después de que los datos de inflación y los planes de estímulo fiscal de China generaron dudas sobre la salud de la economía del país.

Anteriormente, el contrato Brent cayó un 2,10% a 77,38 dólares por barril, mientras que los futuros del petróleo crudo estadounidense (WTI) cotizaron un 2,29% a la baja a 73,83 dólares por barril.

Las cifras publicadas durante el fin de semana mostraron que el crecimiento de los precios al consumidor en China se desaceleró inesperadamente en septiembre, mientras que los precios al productor marcaron casi dos años de contracción, datos que son un mal augurio para la demanda en el mayor importador de petróleo del mundo.

Un informe mensual de la Organización de Países Exportadores de Petróleo se publicará más tarde ese día y probablemente proporcione más pistas sobre el suministro mientras el conflicto en Medio Oriente sigue siendo el foco de atención.

5. Índice de actividad económica (IBC-Br) del Banco Central de Brasil

Los inversores esperan la publicación del Índice de Actividad Económica (IBC-Br) del Banco Central correspondiente al mes de agosto, señal del Producto Interno Bruto (PIB) brasileño. Los datos deberían demostrar estabilidad, según las estimaciones del consenso, tras una caída del 0,40% el mes anterior.

La resiliencia de la actividad económica ha sido identificada como uno de los factores detrás de las presiones inflacionarias, según las instituciones financieras y las últimas comunicaciones de la autoridad monetaria brasileña.

Además del IBC-Br, los inversores conocerán las nuevas proyecciones económicas del mercado para los principales indicadores macro en el Boletín Focus, que también será presentado antes de la sesión bursátil.

Alexandre Perini

🇧🇷 Experto Intl. en Inversiones y Bolsas de Valores

📚 Influencer en Educación y Mercado Financiero

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