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Los futuros de acciones estadounidenses indicaron una apertura a la baja para las bolsas de valores de Nueva York, antes de la publicación de los resultados trimestrales de los principales bancos como JPMorgan Chase (BVMF:JPMC34) (NYSE:JPM) y Wells Fargo (BVMF:WFCO34) (NYSE:WFC). .

Aún en la escena corporativa, Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) de Warren Buffett reduce su participación en Bank of America (NYSE:BAC) por debajo de un nivel importante.

En Brasil, el gobierno revela planes para intentar restringir el monopolio de las “grandes tecnologías”.

1. Caen los futuros estadounidenses

Los futuros de acciones estadounidenses cotizaron a la baja el viernes mientras los inversores esperaban una serie de resultados trimestrales de los grandes bancos de Wall Street y evaluaban nuevos datos de inflación.

Temprano, el Dow Jones cayó 29 puntos, o un 0,07%, mientras que el S&P 500 cayó 14,6 puntos, o un 0,25%, y el Nasdaq 100 perdió 62,8 puntos, o un 0,31%, en el mercado de futuros.

Los principales índices terminaron la sesión anterior a la baja después de que los datos del Departamento de Trabajo mostraran un aumento mayor de lo esperado en los precios al consumidor en septiembre. Además, las solicitudes iniciales de desempleo la semana pasada superaron las expectativas de los economistas.

Estos datos llegan mientras la Reserva Federal busca marcar el comienzo de un "aterrizaje suave" para la economía estadounidense, en el que la alta inflación se controlaría sin desencadenar una fuerte desaceleración en el mercado laboral o la actividad económica en general. La Reserva Federal recortó las tasas de interés en 50 puntos básicos el mes pasado, argumentando que era necesario sostener la demanda laboral en medio de un alivio de las presiones inflacionarias.

Tras los nuevos datos, el mercado estaba descontando una probabilidad de alrededor del 86% de que el banco central adoptara una reducción más modesta de 25 puntos básicos en su próxima reunión de noviembre, según la herramienta FedWatch de CME Group. Había aproximadamente un 14% de probabilidad de que la Reserva Federal mantuviera los costos de endeudamiento sin cambios en el rango del 4,75% al 5,00%.

2. Expectativas de resultados de los bancos de Wall Street

La atención del mercado estará puesta en los resultados de JPMorgan Chase y Wells Fargo de este viernes, que se espera que inicien la nueva temporada de resultados del sector bancario estadounidense.

Se espera que los bancos registren una caída en las ganancias del tercer trimestre, lo que refleja una posible disminución en los ingresos netos por intereses debido a menores costos de endeudamiento. Los ingresos netos por intereses, que miden la diferencia entre lo que los bancos pagan por los depósitos y lo que ganan con los préstamos, se habían visto impulsados en los últimos años por el agresivo aumento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal para frenar la inflación.

Debido a esto, los pronósticos de los bancos deberían ser un punto central para los inversores, especialmente ahora que la Reserva Federal posiblemente comience un ciclo de flexibilización después de una serie de aumentos de las tasas de interés. Nuevos recortes de tipos podrían reducir los ingresos netos por intereses, aunque podrían estimular un mayor crédito y fusiones y adquisiciones.

Al mismo tiempo, los analistas predicen que las unidades de banca de inversión de estas instituciones se han visto ayudadas por un aumento en la emisión de deuda y las ofertas públicas iniciales. También es probable que un aumento en la volatilidad del mercado haya impulsado los segmentos comerciales, aunque los ingresos son generalmente más débiles en el tercer trimestre en comparación con el período anterior, según Reuters, citando a analistas de Moody's.

3. El conglomerado de Buffett reduce su participación en BofA

Berkshire Hathaway (BVMF:BERK34) de Warren Buffett vendió otra parte de su participación en Bank of America esta semana, reduciendo su participación en la institución financiera estadounidense a menos del 10%.

Berkshire se deshizo de 9,5 millones de acciones, valoradas en poco más de 382 millones de dólares, según un documento regulatorio publicado el jueves.

Al reducir la participación a menos del 10%, las tenencias de Berkshire caen por debajo de un umbral clave establecido por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, que exige que el conglomerado revele las compras y ventas de acciones dentro de dos días hábiles.

Eso significa que los inversores del Bank of America probablemente tendrán que esperar los informes financieros trimestrales o las revelaciones de tenencias de Berkshire para saber si se han vendido más acciones.

4. Volatilidad en el mercado petrolero

Los precios del petróleo se mostraron volátiles el viernes, aunque seguían camino de registrar una segunda ganancia semanal consecutiva, mientras los inversores evaluaban el impacto de los daños de los huracanes en Estados Unidos y las tensiones en Oriente Medio.

En el momento de redactar este informe, el barril de Brent, de referencia internacional y de Petrobras (BVMF:PETR4), se había depreciado un 0,82%, hasta 78,75 dólares, mientras que el barril de Texas (WTI), de referencia en EE.UU., retrocedía un 0,79 %, cotizando a US$ 75,25.

Durante la semana, ambos índices iban camino de registrar ganancias de alrededor del 1%.

En Estados Unidos, el huracán Milton causó destrucción en Florida y dejó a millones de personas sin electricidad. La destrucción podría reducir el consumo de combustible en el mayor productor y consumidor de petróleo del mundo.

Además, los comerciantes temían una posible escalada del conflicto en Oriente Medio, especialmente si Israel ataca las instalaciones petroleras iraníes.

5. El gobierno intensifica el cerco contra las “grandes tecnológicas” en Brasil

El Ministerio de Hacienda propuso un conjunto de medidas para reforzar la regulación de las grandes empresas tecnológicas en Brasil, las llamadas “big techs”. El objetivo es combatir las prácticas anticompetitivas.

Entre las iniciativas destaca el fortalecimiento del Cade, con la creación de una unidad especializada en el mercado digital, inspirada en los modelos regulatorios europeos.

La propuesta pretende imponer obligaciones específicas a estas empresas, con el fin de evitar abusos de poder económico, como favorecer sus propios productos en las tiendas de aplicaciones y restringir los servicios de mensajería de terceros, sin interferir, sin embargo, en el contenido de las plataformas.

Alexandre Perini

🇧🇷 Experto Intl. en Inversiones y Bolsas de Valores

📚 Influencer en Educación y Mercado Financiero

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