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Los principales índices de futuros de Wall Street cayeron antes de la publicación del índice de precios al consumidor (IPC) en Estados Unidos, a las 09:30 horas de Brasilia, además de una serie de balances corporativos. Los economistas esperan que el ritmo de crecimiento de la inflación se haya acercado al objetivo del 2% de la Reserva Federal en septiembre.

Ayer por la tarde, las minutas de la reunión de septiembre de la Reserva Federal mostraron que una "gran" mayoría de miembros apoyaba un recorte de 50 puntos básicos en las tasas de interés, aunque algunos funcionarios expresaron preocupaciones sobre el tamaño de esa reducción.

En Brasil, el gobierno está considerando crear un impuesto mínimo para los millonarios, con el fin de cumplir su promesa de campaña.

1. Caen los futuros estadounidenses

Los futuros de las acciones estadounidenses cayeron el jueves debido a que los inversores adoptaron una postura cautelosa antes de una serie de nuevos datos económicos y ganancias corporativas.

Pronto, el índice Dow cayó 43,5 puntos, o un 0,10%, mientras que el S&P 500 perdió 11,5 puntos (0,20%) y el Nasdaq 100 perdió 32,2 puntos (0,16%) en el mercado de futuros.

Los principales índices de Wall Street cerraron la sesión anterior en máximos, favorecidos, en parte, por la publicación de las actas de la reunión de la Reserva Federal de septiembre (más detalles a continuación).

En cuanto a acciones específicas, las acciones de Alphabet (NASDAQ:GOOGL) recuperaron parte de sus pérdidas después de que el Departamento de Justicia de EE.UU. indicara, en un expediente judicial, que puede pedir a un juez que divida partes del negocio del gigante de las búsquedas Google.

2. Expectativas de inflación en EE.UU.

Es posible que los mercados analicen nuevos datos de inflación el jueves, lo que podría influir en las futuras decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.

Los economistas pronostican que el índice de precios al consumidor (IPC), un indicador clave de la inflación en Estados Unidos, se desaceleró hasta el 2,3% interanual en septiembre, desde el 2,5% registrado en agosto. En la comparación mensual, la previsión es una desaceleración hasta el 0,1%, frente al 0,2%.

Se espera que el llamado IPC "básico", que excluye artículos más volátiles como alimentos y combustibles, mantenga el ritmo anual del 3,2% registrado en agosto y se reduzca ligeramente al 0,2% mensual.

En otros lugares, se espera que las solicitudes semanales de desempleo aumenten hasta 231.000 desde las 225.000 de la lectura anterior, aunque aún no está claro cómo afectará la cifra el huracán Helene, que azotó el sureste de EE.UU., y las huelgas en Boeing (NYSE:BA).

Tras un sorprendente informe sobre nóminas la semana pasada, han aumentado las expectativas de que la Reserva Federal podrá lograr un "aterrizaje suave" para la economía estadounidense, en el que se controlaría la alta inflación sin causar un colapso en el mercado laboral o la economía en general. actividad.

3. Las actas muestran que una mayoría significativa de la Reserva Federal apoyó un recorte mayor en septiembre

Una "mayoría significativa" de los miembros de la Fed apoyaron un recorte de la tasa de interés de 50 puntos básicos en su reunión del 17 y 18 de septiembre, según las minutas de la reunión.

Sin embargo, hubo desacuerdo sobre el tamaño del recorte, siendo la gobernadora Michelle Bowman la única entre los 12 miembros del comité de política monetaria que votó en contra, prefiriendo un recorte más conservador de 25 puntos básicos.

Las actas también revelaron que un número no especificado de autoridades pensaba que se justificaba una reducción menor, citando la resistencia del mercado laboral y la preocupación de que la inflación aún se mantenga por encima del objetivo de la Reserva Federal.

Sin embargo, los miembros coincidieron en que el recorte de 50 puntos básicos no necesariamente establece un camino claro para futuras reducciones de tipos.

Los operadores están descontando una probabilidad de alrededor del 85% de que la Reserva Federal recorte los tipos otros 25 puntos básicos en su reunión de noviembre, según la herramienta FedWatch de CME Group (NASDAQ:CME). La probabilidad de que los costos de endeudamiento se mantengan sin cambios, en el rango actual del 4,75% al 5,00%, es de aproximadamente el 15%.

4. El petróleo aumenta cuando el huracán Milton llega a Florida

Los precios del petróleo subieron el jueves cuando el huracán Milton azotó duramente Florida, lo que generó preocupaciones sobre posibles interrupciones en el suministro en Medio Oriente.

En el momento de redactar este informe, el barril de Brent, de referencia internacional y de Petrobras (BVMF:PETR4), subió un 1,59%, hasta 77,80 dólares, mientras que el barril de Texas (WTI), de referencia en EE.UU., se apreció. 1,69%, a US$ 74,50 en el mercado de futuros.

Ambos contratos han bajado alrededor de un 5% en las dos sesiones anteriores.

En Estados Unidos, el huracán Milton azotó Florida y, aunque desplazó gran parte de la infraestructura petrolera en el Golfo de México, ya provocó un aumento en la demanda de gasolina en el estado, lo que ha ayudado a sostener los precios del petróleo.

Además, los comerciantes se mantienen alerta ante una posible escalada del conflicto en Oriente Medio, especialmente si Israel ataca instalaciones petroleras en Irán.

5. El gobierno quiere crear un impuesto mínimo para los millonarios

El gobierno brasileño estudia la creación de un impuesto mínimo para millonarios, con el fin de financiar el aumento del rango de exención del impuesto sobre la renta de las personas físicas hasta R$ 5.000, según un informe de Folha de São Paulo. Esta es una promesa de campaña de Lula. La idea es aplicar una tasa del 12% al 15% sobre el ingreso total de las personas con ganancias anuales superiores a R$ 1 millón, si el monto del impuesto efectivamente pagado es inferior al mínimo estipulado. La medida busca gravar las ganancias y dividendos actualmente exentos y hacer más progresivo el sistema tributario, tal como recomienda la OCDE.

Alexandre Perini

🇧🇷 Experto Intl. en Inversiones y Bolsas de Valores

📚 Influencer en Educación y Mercado Financiero

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