Los inversores esperan la publicación de una serie de datos económicos cruciales esta semana, con las ofertas de empleo y las cifras del sector manufacturero destacando la agenda del martes. Los mercados también estaban asimilando los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien sugirió que el banco central no tiene prisa por recortar las tasas de interés. En Brasil, el escenario fiscal preocupa más a los agentes del mercado.
1. Futuros mixtos con ofertas de empleo y el PMI manufacturero ISM en el futuro
Los futuros de acciones estadounidenses estuvieron mixtos el martes mientras los inversores entraban en el último trimestre del año calendario, esperando una serie de datos económicos y analizando los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.
Anteriormente, el contrato de futuros del Dow subió un 0,19%, los futuros del S&P 500 subieron un 0,04% y los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0,28%.
El índice de referencia S&P 500 cerró en un nuevo récord el lunes, recuperándose de una caída temporal provocada por la declaración de Powell de que la Reserva Federal no tiene prisa por implementar más recortes de tasas de interés después de los grandes 50 puntos básicos del mes pasado (más abajo).
Mientras tanto, el Dow Jones Industrial Average, compuesto por 30 acciones, también registró un nuevo máximo histórico y el índice compuesto Nasdaq, de gran tecnología, ganó 70 puntos, o un 0,4%. Los tres principales promedios de Wall Street avanzaron tanto en septiembre como en el tercer trimestre.
"Hubo muchas noticias el lunes, [...] aunque la narrativa general no cambió mucho y la actividad fue bastante moderada mientras los inversores se sientan y se preparan para los datos económicos clave de octubre en los próximos días", dijeron analistas de Vital Knowledge. en una nota a los clientes.
Los inversores se están preparando para la primera tanda de nuevos datos económicos de Estados Unidos esta semana que podrían proporcionar información sobre el estado de la economía más grande del mundo e influir en cómo la Reserva Federal aborda nuevos recortes potenciales de tasas de interés este año.
Se espera que el martes el informe JOLTS (Encuesta sobre ofertas de empleo y rotación laboral), que se sigue de cerca, muestre que en agosto había 7,640 millones de puestos de trabajo disponibles.
La marca sería ligeramente inferior a la de julio, cuando las ofertas de empleo en Estados Unidos cayeron a un mínimo de tres años y medio de 7,673 millones. La lectura, un indicador de la demanda laboral, y otras cifras que muestran que la contratación aumentó y los despidos se mantuvieron relativamente moderados, indicaron una relajación ordenada en el mercado laboral.
En otros lugares, los inversores también examinarán esta semana la lectura de septiembre de los índices de gerentes de compras de manufactura y servicios del Institute for Supply Management para detectar más señales sobre la dinámica de la economía estadounidense.
Se espera que el PMI industrial del ISM, que se publicará el martes, sea de 47,6, por encima del 47,2 registrado en agosto, pero aún por debajo de la marca de 50 puntos que separa la contracción de la expansión. Se espera que el PMI no manufacturero del 3 de octubre aumente a 51,6, frente al 51,5 del mes anterior.
Los analistas de Bank of America (NYSE:BAC) predijeron en una nota reciente que los datos sugerirán que la actividad económica estadounidense en general se está "enfriando, no colapsando".
2. Powell dice que los funcionarios de la Fed no tienen prisa por seguir recortando los tipos
El presidente de la Fed, Jerome Powell, señaló el lunes que la Fed probablemente optaría por recortes de tasas de interés más tradicionales de un cuarto de punto en el futuro, pero enfatizó que la trayectoria futura de los costos de endeudamiento no sigue una sola dirección.
Powell añadió que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) que fija los tipos "no tiene prisa por recortar los tipos rápidamente", a pesar de haber anunciado un recorte mayor en su reunión del 17 de marzo y 18 de septiembre.
Defendió la decisión, diciendo que refleja la "creciente confianza del FOMC en que, con una recalibración adecuada de nuestra postura política, la fortaleza del mercado laboral puede mantenerse en un contexto de crecimiento económico moderado y una inflación que se mueve de manera constante y sostenible en un 2%".
Powell también argumentó que la economía en general se mantiene en "sólida forma" y prometió "utilizar nuestras herramientas para mantenerla así". Dijo a la audiencia en Tennessee que "dos recortes más" -por un valor total de medio punto porcentual- estarían justificados para finales de 2024 "si la economía evoluciona como se espera".
3. El CEO de 23andMe ya no está abierto a ofertas de adquisición de terceros
La directora ejecutiva de 23andMe (NASDAQ:ME), Anne Wojcicki, descartó la posibilidad de que el grupo de pruebas de ADN esté abierto a ofertas de adquisición de terceros, según un documento regulatorio presentado el lunes.
En cambio, Wojcicki dijo que cree que "el mejor camino a seguir" para la empresa sería privatizarla.
La declaración se produjo después de que los siete directores independientes de la junta directiva de 23andMe renunciaran el mes pasado debido a una estancada propuesta de compra de la gerencia hecha por Wojcicki a principios de este año.
La propuesta de Wojcicki habría hecho que la empresa fuera privada y habría adquirido todas las acciones que no posee a un precio de 0,40 dólares por acción. Wojcicki dijo que estaría dispuesta a considerar propuestas externas mientras se evaluaba el acuerdo.
4. El petróleo cae
Los precios del petróleo cayeron el martes debido a que las preocupaciones sobre el tibio crecimiento de la demanda compensaron las preocupaciones de que las crecientes tensiones en Medio Oriente podrían afectar el suministro global.
Anteriormente, el contrato Brent cayó un 0,36% a 71,44 dólares por barril, mientras que los futuros del petróleo crudo estadounidense (WTI) cotizaron un 0,43% menos a 67,88 dólares por barril.
Israel dijo el martes temprano que sus tropas habían iniciado ataques "limitados" contra objetivos de Hezbollah en la zona fronteriza del Líbano, una medida que corre el riesgo de escalar un conflicto en el Medio Oriente rico en petróleo que amenaza con absorber a Estados Unidos e Irán.
El Brent cerró septiembre con una caída del 9%, su tercer mes de caídas y la mayor caída mensual desde noviembre de 2022. También cayó un 17% en el tercer trimestre, registrando su mayor pérdida trimestral en un año. El WTI cayó un 7% el mes pasado y un 16% en el trimestre.
Alexandre Perini
🇧🇷 Experto Intl. en Inversiones y Bolsas de Valores
📚 Influencer en Educación y Mercado Financiero
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