Los futuros de las acciones estadounidenses subieron antes de la decisión clave sobre las tasas de interés de la Reserva Federal el miércoles, con el debate girando en torno a si el banco central optará por recortar las tasas en 25 o 50 puntos básicos.
Los directores independientes de la junta directiva de la empresa de pruebas genéticas 23andMe dimitieron después de negociaciones infructuosas con la directora ejecutiva Anne Wojcicki sobre su propuesta de privatizar el grupo, lo que resultó en una caída significativa de las acciones en las operaciones fuera de horario.
En Brasil, contra la Reserva Federal, el Banco Central debería aumentar el tipo de interés en 25 puntos básicos.
1. Centrarse en la Reserva Federal
Hay altas expectativas de que la Reserva Federal reduzca las tasas de interés por primera vez desde marzo de 2020 después de que finalice su reunión de dos días el miércoles. Sin embargo, la magnitud del recorte sigue siendo una fuente de incertidumbre para los inversores.
Según la herramienta FedWatch, supervisada de cerca por el Grupo CME, las posibilidades de un recorte de 50 puntos básicos (en lugar de una reducción de 25 puntos básicos) son del 61%.
Las apuestas a que la Reserva Federal hará un recorte agresivo han aumentado en los últimos días, impulsadas por informes del Financial Times y el Wall Street Journal de que la medida sigue siendo una posibilidad. Mientras tanto, el ex presidente de la Reserva Federal de Nueva York, Bill Dudley, dijo que hay "argumentos sólidos" para un recorte de medio punto, ya que los costos de endeudamiento están actualmente muy por encima de la llamada "tasa neutral", que no restringe ni acomoda la actividad económica.
Sin embargo, como expresaron los analistas de ING, la decisión sigue siendo una "elección difícil". En el último conjunto de datos antes del anuncio, las ventas minoristas en Estados Unidos experimentaron un aumento inesperado en agosto, lo que indica resiliencia del consumidor y una fortaleza económica más amplia. Estas tendencias, sumadas a las recientes cifras mixtas de inflación y la disminución de la demanda laboral, podrían hacer que la situación sea aún más compleja para la Reserva Federal.
Los inversores también están prestando atención a cualquier señal de cómo la Reserva Federal pretende gestionar un posible ciclo de flexibilización monetaria, y los mercados anticipan actualmente al menos 100 puntos básicos de reducción para finales de 2024.
"Creemos firmemente que la Reserva Federal pondrá de relieve la incertidumbre sobre las perspectivas macroeconómicas y la disposición a ser flexible", mencionaron los analistas de ING en un comunicado a sus clientes.
Los futuros de las acciones estadounidenses subieron ligeramente el miércoles antes de la decisión clave sobre las tasas de interés de la Reserva Federal. A las 07:59, hora de Brasilia, el Dow Jones subía el 0,12%, el S&P 500 avanzaba el 0,15% y el Nasdaq 100 subía el 0,17% en el mercado de futuros.
El índice S&P 500 y el Dow Jones Industrial Average se mantuvieron prácticamente estables después de un día de negociación volátil el martes. Los índices, impulsados por las buenas cifras de ventas minoristas, alcanzaron récords al inicio de la sesión. Por otro lado, el Nasdaq Composite, centrado en la tecnología, terminó el día con un aumento de 36 puntos, o un 0,2%.
"Las acciones ganaron un repunte inicial antes de caer bruscamente por la tarde en medio de la incertidumbre y las preocupaciones relacionadas con la Reserva Federal", informaron los analistas de Vital Knowledge en una nota a los clientes.
2. Los directores independientes de 23andMe renuncian a la junta directiva
Los siete directores independientes de la junta directiva de la empresa de pruebas genéticas 23andMe dimitieron el martes, alegando que no recibieron una oferta satisfactoria de compra de acciones de la directora ejecutiva de la empresa, Anne Wojcicki.
En una carta a Wojcicki, los directores dijeron que ella no les había enviado una "propuesta totalmente financiada, totalmente diligente y viable que redundaría en el mejor interés de los accionistas no afiliados". Agregaron que no están de acuerdo con la visión de Wojcicki sobre la estrategia empresarial. Las acciones del grupo cayeron durante la negociación ampliada.
Las renuncias dejan a Wojcicki, que controla el 49% de 23andMe, como el único miembro restante de la junta directiva. Anteriormente notificó a la junta directiva su intención de privatizar la empresa y propuso adquirir todas las acciones que no posee a un precio de 0,40 dólares por acción, aunque un comité especial formado para revisar la oferta la rechazó.
En un memorando a los empleados citado por el Wall Street Journal, Wojcicki dijo que estaba "sorprendida y decepcionada" por la decisión, añadiendo que todavía cree que sacar al grupo de la bolsa (y liberarlo de las "presiones a corto plazo de los mercados públicos") es el mejor plan.
3. Nippon Steel (TYO:5401) obtiene una prórroga para revisar el acuerdo con US Steel (NYSE:X) - Bloomberg
Nippon Steel Corp obtuvo una prórroga en una revisión de seguridad de su adquisición de United States Steel Corporation por 14.100 millones de dólares, lo que probablemente retrasará una decisión sobre el acuerdo después de las elecciones estadounidenses de noviembre, informó Bloomberg el martes.
Nippon Steel podría revocar y volver a presentar su presentación a un organismo de seguridad estadounidense que supervisa el acuerdo, manteniendo potencialmente la transacción activa a pesar de que el presidente Joe Biden ha prometido cancelar el acuerdo, informó Bloomberg, citando a personas con conocimiento del asunto.
Las acciones de US Steel subieron más del 3% en las operaciones posteriores a la comercialización tras la noticia de Bloomberg. La adquisición se ha convertido en un punto clave de discordia en las elecciones presidenciales de 2024, específicamente en el estado de Pensilvania, campo de batalla, donde tienen su sede US Steel y el sindicato United Steelworkers. El grupo laboral se opuso al acuerdo.
4. Caída del petróleo
Los precios del petróleo cayeron en las operaciones europeas el miércoles, deteniendo un reciente repunte, ya que los datos del sector mostraron un aumento inesperado en los inventarios estadounidenses. Pero los precios registraron fuertes ganancias la semana pasada debido a que las persistentes interrupciones en el suministro causadas por el huracán Francine y la perspectiva de tasas más bajas llevaron a los inversores a comprar petróleo crudo con grandes descuentos.
Una escalada de las tensiones en Medio Oriente también ayudó a estimular cierta demanda de petróleo crudo, ya que Hezbollah prometió represalias contra Israel después de acusarlo de detonar buscapersonas en todo el Líbano esta semana.
Los futuros del crudo Brent cayeron un 1,37% hasta 72,69 dólares el barril, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate cayeron un 1,40% hasta 68,98 dólares el barril. Ambos contratos subieron bruscamente desde mínimos de casi tres años la semana pasada.
Alexandre Perini
🇧🇷 Experto Intl. en Inversiones y Bolsas de Valores
📚 Influencer en Educación y Mercado Financiero
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