Los futuros de las acciones estadounidenses se mantienen cerca de la línea plana el lunes, mientras los mercados esperan los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, y el último informe de nóminas no agrícolas más adelante en la semana. Por otra parte, el gobernador de California, Gavin Newsom, vetó un proyecto de ley muy controvertido que habría introducido nuevas regulaciones sobre las empresas de inteligencia artificial en el estado. En Brasil, las estadísticas fiscales en el punto de mira.
1. Los futuros se muestran débiles tras el informe sobre el mercado laboral de esta semana
Los futuros de acciones estadounidenses rondan la línea plana mientras los inversores esperan el discurso de Powell el lunes y nuevos datos del mercado laboral (más abajo).
Anteriormente, el contrato de futuros del Dow había caído un 0,1%, mientras que los futuros del S&P 500 perdieron un 0,13% y los futuros del Nasdaq 100 un 0,11%.
El Dow Jones Industrial Average, compuesto por 30 acciones, finalizó la sesión anterior con un nuevo máximo histórico. Lo que alimentó el sentimiento fue un informe del Departamento de Comercio que sugirió una disminución de las presiones inflacionarias y un aumento moderado en el gasto de los consumidores.
Las cifras reforzaron las apuestas de que la Reserva Federal podría lanzar otro recorte de tipos de interés de 50 puntos básicos en su próxima reunión, según la herramienta FedWatch de CME Group (NASDAQ:CME). El banco central, impulsado por indicios de un alivio de las presiones sobre los precios y un debilitamiento de la demanda laboral, recortó los costos de endeudamiento en 50 puntos básicos a principios de este mes.
Los inversores ahora están centrando su atención en los comentarios sobre las perspectivas de la economía hechos por Powell de la Reserva Federal en la reunión anual de la Asociación Nacional de Economía Empresarial en Tennessee.
Lo más destacado del calendario económico de esta semana será el último informe de nóminas no agrícolas de Estados Unidos, que podría ofrecer una idea de la salud del mercado laboral.
Los economistas esperan que la economía estadounidense agregue 144.000 puestos de trabajo en septiembre, ligeramente más que los 142.000 del mes anterior. A su vez, se espera que la tasa de desempleo iguale el nivel del 4,2% registrado en agosto.
En agosto, las nóminas aumentaron desde una lectura revisada a la baja de 89.000 y estuvieron por debajo de las previsiones de 164.000, mientras que la tasa de desempleo cayó desde el 4,3%. En conjunto, las cifras indicaron una reducción de la demanda laboral, una tendencia identificada por varios funcionarios de la Reserva Federal como la principal fuerza impulsora detrás de su decisión de anunciar un gran recorte de tasas.
Los analistas de ING argumentaron en una nota a los clientes que el mercado laboral sigue siendo "clave para el ritmo" de los próximos posibles recortes de tasas de interés, particularmente porque la inflación -que alguna vez fue el foco principal de una serie de aumentos agresivos en los costos de endeudamiento de la Reserva Federal- muestra signos de recuperación. disminuyendo.
"Si la tasa de desempleo vuelve a subir al 4,3% el próximo viernes y la nómina cae por debajo de 75.000, se espera que crezcan considerablemente los pedidos de un segundo recorte de tipos de 50 [puntos básicos]", dijeron los analistas de ING.
2. El gobernador de California veta el controvertido proyecto de ley sobre IA
El gobernador de California, Gavin Newsom, vetó un proyecto de ley que buscaba establecer nuevas regulaciones sobre inteligencia artificial, argumentando que la medida podría sofocar la innovación.
El proyecto de ley habría establecido pautas estrictas para quienes crean herramientas de inteligencia artificial, incluida la exigencia de pruebas de seguridad para modelos avanzados de inteligencia artificial cuyo desarrollo costó más de 100 millones de dólares. También habría provocado que los desarrolladores de software de IA crearan un mecanismo para desactivar los modelos de IA, lo que efectivamente equivaldría a un interruptor de apagado.
El senador estatal demócrata Scott Wiener, patrocinador del proyecto de ley, dijo que ayudaría a proteger al público de la IA antes de que la tecnología se vuelva demasiado engorrosa.
Sin embargo, los principales grupos tecnológicos, incluido el propietario de Instagram, Meta Platforms (NASDAQ:META) y el fabricante de ChatGPT, OpenAI, han expresado su oposición, advirtiendo que las reglas propuestas perjudicarían el desarrollo de la IA y el papel de California como destino para la creación de tecnología incipiente.
En una carta al Senado estatal, Newsom destacó que 32 de las empresas de inteligencia artificial más destacadas del mundo tienen su sede en California y agregó que la nueva estructura "restringiría la innovación que impulsa el avance para el bien público".
3. La actividad industrial china cae en septiembre
La actividad fabril china se contrajo en septiembre, aunque estuvo ligeramente por encima de las previsiones de los economistas, en una señal de los desafíos que enfrentan las autoridades en Beijing mientras intentan revitalizar la segunda economía más grande del mundo.
El índice oficial de gerentes de compras (PMI) del sector manufacturero se situó en 49,8 durante el mes, frente a 49,1 en agosto y superando las expectativas de 49,4. Una marca por debajo de 50 indica contracción.
El PMI manufacturero de Caixin fue de 49,3, por debajo del 50,4 de agosto y por debajo de las proyecciones de 50,5.
Mientras tanto, el PMI no manufacturero oficial se situó en 50 y el índice PMI de servicios de Caixin fue de 50,3, cayendo desde el nivel anterior de 51,6.
La semana pasada, China dio a conocer una serie de nuevas medidas de estímulo mientras las autoridades se esfuerzan por cumplir el objetivo de crecimiento anual del 5%.
"Si bien los PMI oficiales se mantuvieron bien en septiembre, los PMI de Caixin cayeron bastante, lo que sugiere que la economía perdió algo de impulso este mes. Por lo tanto, el paquete de estímulo anunciado la semana pasada llega en un momento muy necesario y debería brindar cierto apoyo a la actividad a corto plazo. " dijeron los analistas de Capital Economics en una nota a los clientes.
4. El petróleo se tambalea en medio de las tensiones en Oriente Medio
Los precios del petróleo fluctuaron el lunes debido a la posibilidad de una escalada del conflicto en Medio Oriente después de que Israel intensificó sus ataques contra Hezbolá y los grupos militantes hutíes respaldados por Irán.
Anteriormente, el contrato Brent perdió un 0,17% a 71,42 dólares por barril, mientras que los futuros del petróleo crudo estadounidense (WTI) cotizaron un 0,34% menos a 67,95 dólares por barril.
Israel dijo que bombardeó objetivos hutíes en Yemen el domingo, pocos días después de matar al líder de Hezbolá, Sayyed Hassan Nasrallah, en una escalada del conflicto en el Líbano.
Ambos contratos cayeron la semana pasada a medida que aumentaron las preocupaciones sobre la demanda después de que el estímulo fiscal de China, el mayor importador de petróleo del mundo, no logró tranquilizar la confianza del mercado.
Alexandre Perini
🇧🇷 Experto Intl. en Inversiones y Bolsas de Valores
📚 Influencer en Educación y Mercado Financiero
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