Datos recientes indican que Buffett ha reducido a la mitad su participación en Apple (NASDAQ:AAPL) y ha salido completamente de Chevron (NYSE:CVX), reasignando capital a acciones como Occidental Petroleum (NYSE:OXY).
Actualmente, más del 90% de su cartera se concentra en tan sólo once valores.
A pesar de haber vendido una parte considerable de las acciones de Apple y Bank of America (NYSE:BAC), Buffett optó por mantener su posición en American Express (NYSE:AXP), que sigue siendo un componente esencial de sus participaciones.
A continuación se muestra una visión más detallada de las principales participaciones en la cartera de Buffett:
Apple: Incluso con una posición reducida, Apple sigue siendo el mayor holding de Buffett y representa el 30% de su cartera. Posee 400.000 acciones, valoradas en 84.240 millones de dólares, el porcentaje más bajo de acciones de Apple desde 2020.
Bank of America: Este activo representa el 14,7% de su cartera.
American Express: representa ya el 12,4% de la cartera, con un valor de más de 39 mil millones de dólares. La confianza de Buffett en esta acción refuerza su importancia para su estrategia de inversión.
Coca-Cola (NYSE:KO): Con 400 millones de acciones valoradas en 25.460 millones de dólares, Coca-Cola representa poco más del 9% de la cartera de Buffett.
Chevron: La participación de Buffett en Chevron era del 6,6% con un total de 118 millones de acciones.
Occidental Petroleum: La inversión de Buffett en Occidental consta de 248 millones de acciones, valoradas en 16.090 millones de dólares.
Kraft Heinz (NASDAQ:KHC): Esta acción representa el 3,7% de la cartera, con un valor de 10.900 millones de dólares.
Moody's: Buffett posee algo más del 3% de su cartera en Moody's, con 24 millones de acciones.
Chubb (NYSE:CB), Davita y Citigroup (NYSE:C): juntos representan menos del 3% de la cartera.
En el segundo trimestre, Buffett añadió nuevas posiciones, en particular Ulta Beauty (NASDAQ:ULTA) (690.000 acciones) y Heico (NYSE:HEI) (1 millón de acciones).
Las 2 mejores elecciones de Warren Buffett
1. Banco de América
Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) de Buffett redujo recientemente su participación en Bank of America, vendiendo acciones por valor de 981,9 millones de dólares. Desde el 23 de agosto hasta el martes pasado, Buffett se deshizo de aproximadamente 24,7 millones de acciones.
A pesar de esta disminución, Berkshire todavía posee 903,8 millones de acciones. Desde la inversión inicial en 2011, la acción ha ganado un 21% este año, lo que indica una tendencia alcista.
Distribuirá un dividendo de 0,26 dólares el 27 de septiembre, manteniendo un historial de dividendos crecientes durante diez años consecutivos y pagos sostenidos durante más de cincuenta años.
El precio justo estimado de la acción es de 51,82 dólares, lo que representa una apreciación potencial del 27% sobre el precio de cierre de esta semana.
2. American Express
Esta acción es ahora la segunda mayor participación de Buffett, tras la reciente caída de las acciones de Apple. Representa el 12,4% de la cartera de Berkshire, con un valor de más de 39.000 millones de dólares.
En las últimas 52 semanas, American Express ha ganado un 62%, con una ganancia del 38,6% solo en 2024. La compañía recientemente aumentó su dividendo trimestral en un 17%, lo que resultó en un dividendo anualizado de 2,80 dólares por acción, con un rendimiento del 1,09%.
El desempeño estelar de American Express está impulsado por su popularidad entre los consumidores más jóvenes, con los Millennials y la Generación Z representando más del 60% de las cuentas nuevas, gracias a los beneficios de tarjetas premium como créditos para servicios de streaming y pases Uber (NYSE:UBER) Eats.
Los ajustes recientes a la cartera de Buffett subrayan su enfoque estratégico en acciones seleccionadas de alto rendimiento, lo que refleja su confianza en el crecimiento futuro y la estabilidad de estos activos.
Optimismo en el mercado a medida que comienza septiembre
El sentimiento optimista, es decir, la expectativa de que los precios de las acciones subirán en los próximos seis meses, disminuyó 0,5 puntos porcentuales hasta el 51,2% y sigue estando por encima de la media histórica del 37,5%.
El sentimiento bajista, es decir, la expectativa de que los precios de las acciones caigan durante los próximos seis meses, aumentó 3,3 puntos porcentuales hasta el 27% y se mantiene por debajo del promedio histórico del 31%.
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