Se espera que Wall Street comience el día con pequeñas ganancias mientras los inversores esperan la publicación de las actas de la última reunión de la Reserva Federal, así como las revisiones de las nóminas no agrícolas. El oro continúa alcanzando niveles récord mientras Walmart parece estar listo para vender su participación en el gigante chino del comercio electrónico JD.com. En Brasil, el Senado aprueba el proyecto de ley de exención de impuestos.
1. Las actas de la Fed y la revisión de las nóminas proporcionan información sobre los recortes de tipos
Los inversores están esperando la publicación de las actas de la última reunión de la Reserva Federal, que se espera para más adelante en la sesión, para obtener más información sobre la perspectiva de un inminente recorte de tipos y su probable magnitud. El banco central estadounidense mantuvo los tipos sin cambios en su última reunión a finales de julio, con su tipo de interés de referencia a un día en el rango actual del 5,25% al 5,50%. Sin embargo, los comentarios posteriores de los funcionarios de la Fed tendieron a apuntar a un recorte de tasas en septiembre, y se espera que las minutas refuercen esa postura moderada.
La gobernadora de la Reserva Federal, Michelle Bowman, dijo el martes que sigue siendo cautelosa respecto de los recortes de las tasas de interés y advirtió contra una reacción exagerada a los datos recientes que muestran una menor inflación, ya que los riesgos al alza siguen siendo una amenaza.
Sin embargo, Bowman, conocido como halcón, añadió que "sería apropiado reducir gradualmente la tasa de los fondos federales para evitar que la política monetaria se vuelva demasiado restrictiva sobre la actividad económica y el empleo" si hay más avances en materia de inflación.
Además, también se espera que se publiquen revisiones preliminares de los datos laborales de EE.UU. más adelante en la sesión, y se espera una importante revisión a la baja, lo que respaldaría aún más el recorte de las tasas de interés.
"Según algunas estimaciones, la cifra de creación de empleo podría reducirse hasta en 800.000 puestos de trabajo, lo que significaría que el mercado laboral podría no ser tan fuerte como se pensaba anteriormente", dijeron los analistas de ING en una nota.
Los futuros de las acciones estadounidenses subieron el miércoles antes de la publicación de las minutas de la última reunión de la Reserva Federal, así como de las revisiones de los datos de nóminas, mientras los inversores buscan pistas sobre cuándo la Reserva Federal comenzará a recortar las tasas de interés.
A las 8:00 horas (hora de Brasilia), el contrato de futuros del Dow subía un 0,17%, el del S&P 500 un 0,21% y el del Nasdaq 100 un 0,22%.
Los índices de referencia de Wall Street cerraron con pequeñas pérdidas el martes, rompiendo una saludable racha ganadora. El índice de mercado amplio S&P 500 cayó un 0,2%, el Nasdaq Composite, de gran tecnología, cayó un 0,3% y el Dow Jones Industrial Average cayó un 0,2%.
Los inversores se centrarán en las actas de la reunión más reciente de la Reserva Federal y en las revisiones de los datos recientes de nómina antes del discurso de Jerome Powell en Jackson Hole el viernes.
En el sector corporativo, Toll Brothers (NYSE:TOL) subió en las operaciones previas a la comercialización después de que la empresa de construcción de viviendas superara las expectativas de ganancias del tercer trimestre fiscal y elevara sus previsiones de entrega para todo el año.
Las acciones de Keysight Technologies (NYSE:KEYS) subieron más de un 10 % en las operaciones previas a la comercialización después de que la empresa de fabricación de equipos de prueba publicara una sólida orientación de ingresos para el cuarto trimestre fiscal.
2. Walmart venderá participación en JD.com
Walmart (NYSE:WMT) decidió cambiar de rumbo al tratar con el importante mercado chino, vendiendo su participación en la empresa china de comercio electrónico JD.com y centrándose en sus propias operaciones en la segunda economía más grande del mundo.
La cadena de supermercados busca recaudar alrededor de 3.740 millones de dólares vendiendo su participación en JD.com, informó Bloomberg el martes, con Morgan Stanley (NYSE:MS) actuando como corredor de apuestas para la oferta.
"Esta decisión nos permite centrarnos en nuestras fuertes operaciones en China para Walmart China y Sam's Club, y desplegar capital en otras prioridades", dijo Walmart.
El minorista estadounidense posee una participación del 5,19% en JD.com, según datos de LSEG, y la asociación comenzó en 2016, cuando Walmart vendió su tienda de comestibles en línea china, Yihaodian, a cambio de una participación del 5% en JD.com.
Walmart informó un aumento interanual del 17,7% en los ingresos de su negocio en China a 4.600 millones de dólares en el segundo trimestre, impulsado por un fuerte crecimiento en su cadena de almacenes Sam's Club y su oferta digital.
JD.com (NASDAQ:JD) informó de unos beneficios mejores de lo esperado en el segundo trimestre, pero el mercado minorista de China se vio afectado por una caída persistente de la confianza del consumidor en medio de preocupaciones sobre el empleo y los ingresos.
3. Más ganancias minoristas en el punto de mira
La temporada de resultados de Estados Unidos está llegando a su fin, pero aún quedan cifras por digerir, especialmente las del sector minorista. Está previsto que Target Corporation (NYSE:TGT) y TJX Companies (NYSE:TJX) informen sus resultados trimestrales más adelante en la sesión, y los inversores estarán atentos para ver si ganan cuota de mercado con las ventas de regreso a clases.
Los datos de la Federación Nacional de Minoristas de principios de julio mostraron que el gasto esperado por hogar para el regreso a clases caerá ligeramente a $875, en comparación con el récord de $890 del año pasado.
El minorista de mejoras para el hogar Lowe's (NYSE:LOW) recortó su previsión para todo el año el martes, en otro indicio de un entorno difícil para el sector minorista.
Alrededor del 93% de las empresas del S&P 500 han informado resultados de ganancias para el segundo trimestre y, hasta la fecha, el 79% de las empresas que han informado ganancias han superado las estimaciones de ganancias de los analistas, mientras que solo el 60% han superado los ingresos, según datos de FactSet. .
4. El oro se acerca a máximos históricos
Los precios del oro cayeron el miércoles, manteniéndose cerca de máximos históricos, ya que la perspectiva de tasas de interés más bajas en Estados Unidos hizo mella en el dólar y estimuló más flujos hacia el metal amarillo. A las 8 am, el oro al contado cayó un 0,24% a 2.507 dólares la onza, mientras que los futuros del oro de diciembre cayeron un 0,17% a 2.546 dólares la onza.
El oro ha experimentado importantes aumentos de precios, con ganancias de más del 20% en lo que va de año y de más del 30% en los últimos 12 meses, alcanzando nuevos máximos históricos ante la perspectiva de unos tipos de interés más bajos, a medida que se reduce. el costo de oportunidad de invertir en activos que no rinden.
Dicho esto, hay otros factores importantes que ayudaron al aumento del metal amarillo, siendo uno de los principales la tensión geopolítica. La congelación de las reservas de divisas de Rusia en 2022 ha hecho que los bonos occidentales sean menos atractivos para los países no democráticos. Como resultado, el oro se ha convertido en una alternativa más atractiva para los bancos centrales.
Además, está la cuestión de los importantes déficits presupuestarios en las principales economías como Estados Unidos, Reino Unido y Francia. El actual clima político en Estados Unidos también está contribuyendo al aumento del oro, con propuestas de aumentos arancelarios, controles de precios y grandes subsidios que generan ansiedad entre los inversores.
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